PEIQ Knowledge Base
Menü Spezial
In PRINT NGEN gibt es das Menü “Spezial”, in dem Werbeagenturen, Bestatter, Eigenanzeigenkunden, Betreuer und Sonderthemen neu angelegt werden können.
Funktionalitäten Spezial
Werbeagenturen, Bestatter, Eigenanzeigenkunden, Betreuer und Sonderthemen neu anlegen
Kontaktdaten von Kund:innen speichern
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Beschreibung
In PRINT NGEN kann das Menü “Spezial” in der oberen Menüleiste aufgerufen werden. Mit einem Klick auf den Pfeil öffnet sich das Drop-down-Menü, bei dem die Menüpunkte “Werbeagentur mit AE neu…”, “Werbeagentur ohne AE neu…”, “Bestatter neu…”, “Eigenanzeigenkunde neu…”, “Betreuer neu…” und “Sonderthema neu…” ausgewählt werden können:
Menüpunkt “Werbeagentur mit AE neu…”
Wird der Menüpunkt “Werbeagentur mit AE neu…” ausgewählt, öffnet sich folgende Maske:
Bei der Eingabe der Kontaktdaten können auch “Typen” (Telefon, E-Mail, URL) vergeben werden, mit denen der Kontakt anderweitig als per Post zu erreichen ist. Dies kann generell auch in den “Kundendaten” über den Reiter “Zustellungsart”, z. B. per E-Mail, eingestellt werden:
Neben den Grunddaten können auch kundenspezifische Daten und Zahlungswege vergeben werden, indem im Menü auf den jeweiligen Punkt geklickt wird.
Zum Speichern der Daten muss am Ende in der oberen Menüzeile immer auf “Ablegen” geklickt werden.
Menüpunkt “Werbeagentur ohne AE neu…”
Wird das Menü “Werbeagentur ohne AE neu…” ausgewählt, öffnet sich folgende Maske, die sich lediglich durch die “Art” des/r Kund:in von der, der “Werbeagentur mit AE neu…” unterscheidet.
In einem Auftrag eines/r bestehenden Kund:in kann ein/e Geschäftspartner:in angelegt werden, indem im Auftrag auf den Button “Agentur” geklickt wird.
Daraufhin öffnet sich die Suchmaske, über die der/die Geschäftspartner:in gesucht und hinzugefügt werden kann. Mit Klick auf “Übernehmen” wird der/die Geschäftspartner:in dem Auftrag hinzugefügt.
Menüpunkt “Bestatter neu…”
Über den Menüpunkt “Bestatter neu…” öffnet sich die gleiche Eingabemaske wie bei den zuvor beschriebenen Menüpunkten mit “Anrede”, “Name” und “Zustellungsart”. Einziger Unterschied ist wieder die Art, die beim “Bestatter neu…” “BS” lautet:
Menüpunkt “Eigenanzeigenkunde neu…”
Über den Menüpunkt “Eigenanzeigenkunde neu…” öffnet sich die gleiche Eingabemaske wie bei den zuvor beschriebenen Menüpunkten mit “Anrede”, “Name” und “Zustellungsart”. Einziger Unterschied ist wieder die Art, die beim “Eigenanzeigenkunde neu…” “EK” lautet:
Menüpunkt “Betreuer neu…”
Über den Menüpunkt “Betreuer neu…” öffnet sich die gleiche Eingabemaske wie bei den zuvor beschriebenen Menüpunkten mit “Anrede”, “Name” und “Zustellungsart”. Einziger Unterschied ist wieder die Art, die beim “Betreuer neu…” “PR” lautet. Wird ein/e neue/r Betreuer:in angelegt, kann diese/r über den Button “Neu” hinzugefügt werden.
Der/die neue Betreuer:in kann anschließend einem Auftrag zugeordnet werden. Dafür wird im entsprechenden Auftrag auf das Feld “zuständig” geklickt.
In der sich daraufhin öffnenden Suchmaske kann mittels des Namens des/r entsprechenden Betreuers:in diese/r gesucht und mit einem Klick auf “Hinzufügen” zugeordnet werden.