PEIQ Knowledge Base
Automatische Berater:innenzuordnung
- Marina Ott
- Melanie Lutz
Bei Auftragsanlage im kaufmännischen Anzeigensystem in PRINT NGEN können Berater:innen aus der zugehörigen Kundeninfo automatisch in den Auftrag übernommen werden.
Funktionalitäten der automatischen Berater:innenzuordnung
Automatische Zuordnung der Berater:innen (Betreuer:innen, Kontaktpersonen, Provisionär:innen, Vetreter:innen) bei Auftragserfassung
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Beschreibung
Im kaufmännischen Anzeigensystem in PRINT NGEN können bei der Auftragserfassung per Klick auf den Button “zuständig” die zuständigen Berater:innen hinzugefügt werden. Diese können Kontaktpersonen, Provisionär:innen oder Vetreter:innen sein.
Zusätzlich zur manuellen Zuordnung der Berater:innen ist auch eine automatische Zuordnung möglich.
Die nachstehende Erklärung bezieht sich in erster Linie auf den folgenden Use Case im kaufmännischen Anzeigensystem:
Ein Auftrag wird über die Agentur für eine:n ihr zugeordnete:n Inserent:in gebucht.
Bei diversen Aktionen (z. B. Inserent:in setzen, Rechnungsmandant setzen, Debitorwechsel, Auftrag umhängen) werden automatisch Berater:innen der Kundeninfo, welche mit dem Rechnungsmandanten des Auftrages übereinstimmt, in den Auftrag gesetzt.
Hierbei kann gewählt werden, ob die Berater:innen der Agentur, der Inserentin bzw. des Inserenten oder die Betreuer:innen von Agentur und Inserent:in automatisch gesetzt werden sollen (siehe unten).
Die automatisch eingetragenen Berater:innen können in jedem Fall manuell entfernt werden.
Auch ein manuelles Setzen anderer Betreuer:innen ist über den Dialog möglich, indem diese zunächst gesucht werden (Button “Suchen”) und danach hinzugefügt werden.
Aus den drei verschiedenen Logiken kann eine Logik ausgewählt werden, die definiert, welche:r Berater:in in den Auftrag übernommen wird.
Diese Einstellung wird initial zu Projektstart von PEIQ hinterlegt und ist nicht durch Kund:innen änderbar (siehe Mitwirkungspflicht). Bei einem Änderungswunsch der bestehenden Logik ist eine entsprechende Anfrage im PEIQ Service Desk zu stellen.
Logik 1: Berater:innen der Agentur werden in den Auftrag gesetzt
Bei Auftragsanlage bei einer Agentur werden die Berater:innen aus der Kundeninfo der Agentur, welche mit dem Rechnungsmandanten des Auftrages übereinstimmt, automatisch im Auftrag eingetragen. Auch bei einem Debitorwechsel bleiben die Berater:innen der Agentur im Auftrag bestehen.
Logik 2: Berater:innen des Inserenten/der Inserentin werden in den Auftrag gesetzt
Bei Auftragsanlage bei einer Agentur werden die Berater:innen aus der Kundeninfo des Inserenten/der Inserentin, welche mit dem Rechnungsmandanten des Auftrages übereinstimmt, automatisch im Auftrag eingetragen. Auch bei einem Debitorwechsel bleiben die Berater:innen des Inserenten/der Inserentin im Auftrag bestehen.
Logik 3: Berater:innen der Agentur und des Inserenten/der Inserentin werden in den Auftrag gesetzt
Bei Auftragsanlage bei einer Agentur werden die Berater:innen aus der Kundeninfo des Inserenten/der Inserentin sowie der Agentur, welche mit dem Rechnungsmandanten des Auftrages übereinstimmt, automatisch in den Auftrag eingetragen. Auch bei einem Debitorwechsel bleiben die Berater:innen des Inserenten/der Inserentin und der Agentur beide im Auftrag bestehen.
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