PEIQ Knowledge Base
Export an Finanzbuchhaltung
kundenspezifisch
Mit dem Datenexport werden CSV-Dateien auf dem FTP-Server abgelegt und als Zusammenfassung per E-Mail versendet.
Funktionalitäten des Export an Finanzbuchhaltung
CSV-Export
Ablage sortierter CSV-Dateien auf dem FTP-Server
E-Mail-Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
Datenexport via Datev in CSV-Format
Nach Durchführung der Fakturierung erfolgt ein Datenexport beispielsweise via DATEV. Mit dem Postversand und dem Export ist die Buchhaltung abgeschlossen.
Um den Export durchzuführen, muss der oder die Nutzer:in in der oberen Menüleiste den Punkt Exporte/Versand auswählen.
Dabei werden die CSV-Dateien auf dem FTP-Server abgelegt. Für jeden Rechnungsmandanten gibt es eine eigenen CSV-Datei. Für jeden Kunden sind die Dateien aufgeschlüsselt nach Stammdaten (=Kundendatei) und nach Mandanten.
Zusammenfassung des Exports via E-Mail
Nach dem Export wird eine E-Mail versendet mit einer Zusammenfassung der Summen, Zahlungsweisen und Versandarten.
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