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Geschäftskund:in anlegen

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Last updated: 2024-06-27 by
Melanie Lutz
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Im kaufmännischen Anzeigensystem können Geschäftskund:innen angelegt werden, um damit anschließend Kund:innenanzeigen zu erstellen.

Funktionalitäten der Anlage von Geschäftskund:innen

  • Kund:innengelieferte Anzeigen anlegen

  • Verwaltung von Geschäftskund:innen

Inhaltsverzeichnis

Geschäftskund:in anlegen

Über den Button “Kunde” in der Werkzeugleiste muss der Punkt “Geschäftskunde neu” ausgewählt und anschließend die entsprechenden Daten (Name, Adresse etc.) eingegeben werden.

Menü “Geschäftskunde neu…”

Folgende Informationen müssen zusätzlich hinterlegt werden:

  • Kommunikationsweg, z. B. eine E-Mail-Adresse mit “Zweck RE”.

  • Zugehörige Zustellungsart

  • Belegart (E, P, M)

  • Bankverbindung unter dem Reiter “Zahlungswege” angelegt werden (für Geschäftskunde)

Privatkund:in und Kontaktperson anlegen (Optional)

Über den Button “Kunde” in der Werkzeugleiste muss der Punkt “Privatkunde neu” bzw. “Kontaktperson neu” ausgewählt werden. Die Informationen wie bei Geschäftskund:innen eintragen.

Beispielhafte Maske zur Kund:innenerfassung

Wie ein:e Kund:innenanzeige angelegt wird, kann in dieser Dokumentation nachgelesen werden: https://peiq.atlassian.net/wiki/spaces/PPSD/pages/940802127/Satzanzeigen#Kund%3Ainnenanzeige-anlegen.

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Nur für PEIQ-Mitarbeiter:

https://peiq.atlassian.net/wiki/spaces/CORE/pages/1100710090

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