Mitwirkungspflichten: [5-02-06] Stammdatenimport - Mandantenspezifische Kund:inneninfo

Beschreibung

• Kund:innennummer *
  eindeutige Kundennummer aus Altsystem, anhand dieser Nummer werden Datensätze aus verschiedenen Tabellen zusammengeführt.
  Beispiel: 123456

• Mandant *
  Insofern eine Mandantentrennung vorgesehen ist, ist das Feld Mandant als Pflichtfeld anzusehen. Sollte es keine Mandantentrennung geben, ist das Feld nicht auszufüllen.
  Mandanten-ID. Daten müssen exakt mit Mandantenaufstellung übereinstimmen.

• Kund:innen-Gruppe
  Info zieht sich aus Mitwirkungspflichten: [5-02] Stammdaten-Import | 5. KundengruppenPreview Spalte C

• Tarifklasse
  Über die Tarifklasse kann den Kund:innen der Status eines/einer Mitarbeiter:in oder Partnerverlages gegeben werden. Dieser wird in der Preisberechnung berücksichtigt.
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: EM (ermäßigt), MI (Mitarbeiter:in), PV (Partnerverlag), PK (Privatkund:in)

• Kreditlimit
  Der Betrag, bis zu dem kund:innenseitig ohne weitere Prüfung Aufträge angelegt werden darf
  Mögliche Werte: Zahl zwischen 0 und 100000000

• Bonitätsklasse
  Muss durch die Buchhaltung befüllt werden. Entweder automatisch über Schnittstelle oder von den Mitarbeiter:innen der Buchhaltung.
  Mögliche Werte müssen vom Unternehmen vorgegeben werden.

• Bonitätsindex
  Muss durch die Buchhaltung befüllt werden. Entweder automatisch über Schnittstelle oder von den Mitarbeiter:innen der Buchhaltung.
  Mögliche Werte: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000

• Rechnungsart *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: E (Einzel), S (Sammel), K (keine)

• Rhythmus der Fakturierung *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: T( täglich), M (monatlich)

• Rechnungskopien
  Anzahl der mitzuliefernden Rechnungskopien, muss >=0 sein
  Mögliche Werte: Zahl zwischen 0 und 100000000

• Zahlungsart *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: BZ (Barzahlung), LS (Lastschrift), UE (Überweisung), AZ (Auslandszahlung), RE (Rechnung)

• Mahnsperre
  Sperrung der automatischen Buchung bei erreichtem Kreditlimit und Mahnung
  Mögliche Werte: ja, nein

• Zustellung der Rechnung *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: P (Post), M (Manuell), E (E-Mail)

• Rabatt
  Hier kann Kund:innen ein genereller Rabatt in Prozent eingeräumt werden
  Mögliche Werte: 0, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 etc.

• Agentur Provision
  Handelt es sich bei Geschäftspartner:innen um eine Agentur, so wird in diesem Feld die vereinbarte Agenturprovision in Prozent eingestellt
  Mögliche Werte: 15, 20, 25, 30 etc.

• Zusatz-Rabatt Art
  Hier kann dem Kunden ein Zusatzrabatt, z. B. Sozialnachlass, eingeräumt werden.
  Mögliche Werte: Kombinationsangebot, Sozialnachlass, Gegengeschäftsrabatt

• Zusatz-Rabatt Höhe
  Hier wird die Höhe des Zusatz-Rabattes in Prozent definiert
  Mögliche Werte: 0, 3, 5, 10, 15, 25 etc.

• Beleg bei Erscheinen - Art
  Gibt an, in welcher Form Kund:innen bei Erscheinen seiner Anzeige erhalten sollen, z. B. Vollbeleg, Sonderbeleg.

• Beleg bei Erscheinen - Anzahl
  Gibt an, wie viele Belege Kund:innen bei Erscheinen seiner Anzeige erhalten sollen.
  Mögliche Werte: Zahl zwischen 0 und 100000000

• Beleg bei Rechnung - Art
  Gibt an, in welcher Form die Kund:in bei Rechnungsstellung Belege erhalten soll
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: VB (Vollbeleg), SB (Sonderbeleg)

• Beleg bei Rechnung - Anzahl
  Gibt an, wie viele Belege die Kund:in bei Rechnungstellung erhalten soll
  Mögliche Werte: 0 - 100000000

• Zahlungsbedingung
  Info zieht sich aus Mitwirkungspflichten: [5-02] Stammdaten-Import | 6. ZahlungsbedingungenPreview Spalte C

• Themen

  Mit einer Themenzuordnung kann gezielt nach Kund:innen gesucht werden, die für eine Sonderausgabe zu einem bestimmten Thema in Frage kommen. Thementhesaurus muss bekannt sein
  Information siehe: Mitwirkungspflichten: [5-02] Stammdaten-Import | 8. ThemenPreview Spalte C

• Branchen
  Hauptbranche. Branchenthesaurus muss bekannt sein.
  Information siehe:Mitwirkungspflichten: [5-02] Stammdaten-Import | 7. BranchenPreview Spalte E

• weitere Branchen

  Zusätzliche Branchen. Branchenthesaurus muss bekannt sein.
  Info zieht sich ausMitwirkungspflichten: [5-02] Stammdaten-Import | 7. BranchenPreview Spalte E

Mitwirkung

Bereitstellung der genannten Informationen in folgender Excel-Datei:

https://nextcloud.gogolpublishingcloud.com/s/JQt29Hr56Tkstts

Testing

Es sind eigenständige kund:innenseitige Tests in den dafür vorbereiteten Umgebungen durchzuführen. Insbesondere die stichprobenartige Kontrolle einzelner Geschäftspartner:innen ist durchzuführen.

Anpassung im Betrieb

Definierte Nutzer:innen haben die Möglichkeit, Stammdaten manuell zu pflegen. Siehe Kund:innenverwaltung/Geschäftspartner:innenPreview