PEIQ Knowledge Base
Kund:innenverwaltung/Geschäftspartner:innen
In PRINT NGEN können Daten von Kund:innen und Geschäftspartner:innen leicht erfasst und gepflegt werden.
Funktionalitäten der Kund:innenverwaltung/Geschäftspartner:innen
Übersichtliche Verwaltung der Kund:innendaten (Geschäftskund:innen und Privatkund:innen)
Speichern von mandantenunabhängigen und -abhängigen Stammdaten
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Beschreibung
Für Geschäftspartner:innen können verschiedene Adressen, Kommunikationswege und Zahlungswege mit Gültigkeit verwaltet werden. Zu einem bzw. einer Geschäftspartner:in gehören mandantenunabhängige Stammdaten, sowie mandantenabhängige Kund:inneninformationen. Dazu zählen zum Beispiel kund:innenspezifische Rabatte und Sonderkonditionen, Abschlüsse und Scheckblöcke.
Durch das PRINT NGEN-Linkmanagement lassen sich auf einfache Weise Beziehungen zu anderen Geschäfts- partner:innen herstellen und visualisieren, wie zum Beispiel Konkurrent:innen, Agenturen, Vertreter:innen, Kontaktpersonen, Konzernzugehörigkeit usw.
Sämtliche Kund:innenkontakte können erfasst und protokolliert werden, inklusive der Dokumente aus dem Schriftverkehr. Zur Kategorisierung und Selektion der Kund:innen für Kampagnen können verschiedene Kriterien aus dem CRM-Bereich hinterlegt werden.
Anlegen von Kund:innen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie ein:e neue:r Geschäftskund:in mit Grund- und Kundendaten angelegt werden kann. Dabei werden auch die Erfassungsmaske und die Dublettenprüfung genauer vorgestellt.
Die hier gezeigte Eingabemaske wurde überarbeitet. Die aktuelle Maske wird im nächsten Video vorgestellt.
Einen Einblick in die Eingabemaske für Kund:innendaten gibt das folgende Video:
Grunddaten eingeben
Um eine:n neue:n Kund:in anzulegen, wird am Menüpunkt “Kunde” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort gibt es die Möglichkeit, eine:n Geschäftskund:in, eine:n Privatkund:in oder eine Kontaktperson anzulegen. Zum Anlegen eines bzw. einer Geschäftskund:in wird beispielsweise der Menüpunkt “Geschäftskunde neu” ausgewählt:
Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der die Grunddaten eines bzw. einer Kund:in erfasst werden. Dort können beispielsweise der Name, die Adresse und Kommunikationswege des bzw. der Kund:in eingegeben werden.
Falls die eingegebene Adresse bisher noch nicht hinterlegt ist, muss diese zunächst angelegt werden. Mit Klick auf das “Auswahl”-Feld startet die Weiterleitung zur Adressauswahl, worüber eine Adresse neu angelegt werden kann.
Dem Kommunikationsweg kann ein Zweck zugeordnet werden. Beispielsweise könnte einer E-Mail-Adresse der Zweck “Rechnungsversand” hinzugefügt werden.
Anlegen einer neuen Adresse
Das Anlegen einer neuen Adresse kann im Zuge der Erstellung eines oder einer neuen Geschäftspartner:in erfolgen. Hierfür wird im Reiter “Grunddaten” im Abschnitt “Adresse” die Anschrift oder ein Teil selbiger eingetragen. Dabei kann sowohl eine neue Straße in einem bestehenden Ort, ein neuer Ort oder eine neue Straße in einem neuen Ort angelegt werden.
Nach Eintragen der gewünschten Ergänzung wird auf den Button “Auswahl” geklickt. Daraufhin öffnet sich das Fenster “Adressauswahl”. In diesem kann je nach Angabe eine neue Straße in einem bestehenden Ort, ein neuer Ort oder sowohl eine neue Straße als auch ein neuer Ort über den Button “Anlegen” angelegt werden.
Ist die Adresse nicht neu und bereits im System hinterlegt, kann diese nicht neu angelegt, sondern im Fenster “Adressauswahl” ausgewählt werden.
Anlegen einer neuen Straße
Im Beispiel handelt es sich um den “Testweg 1”. Anschließend wird auf den Button “Auswahl” geklickt.
Daraufhin öffnet sich das Fenster “Adressauswahl”. In diesem sind Orte hinterlegt, aus welchen gewählt werden kann. Wird kein Ort ausgewählt, wird über den Button “Anlegen” der erste der aufgelisteten Orte verwendet.
Anlegen einer neuen Straße in einem bestehenden Ort
Alternativ kann auch bereits bei der Adresseingabe eine Postleitzahl oder ein Ort angegeben werden. In diesem Fall wird dieser im Fenster “Adressauswahl” übernommen und zur Auswahl vorgeschlagen.
Sofern die Adresse nicht bereits existiert, erscheint im Fenster “Adressauswahl” der Button “Anlegen”. Durch diesen wird die neue Adresse angelegt.
Anlegen eines neuen Ortes
Anlegen einer neuen Straße in einem neuen Ort
Chiffre-Adresse
Im folgenden Video wird gezeigt, wie eine Chiffre-Adresse hinterlegt werden kann:
Um eine Chiffre-Adresse zu hinterlegen, kann in der Maske zur Eingabe der Grunddaten die Adressart “CH” für “Chiffre” aktiviert werden.
Hier können die Adressinformationen aus den Grunddaten z. B. der Hauptadresse übernommen werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, entsprechend neue Kontaktinformationen zu hinterlegen.
Unter dem Punkt “Kommunikationswege” wird die E-Mail-Adresse angegeben, die für das Zustellen verwendet wird.
Daten kopieren
Kopieren-Buttons kennzeichnen kopierbare Felder in den Masken der Geschäftspartner:innen in der Auftragsmaske des Anzeigensystems.
Bei Klick auf den Button wird die dahinter angezeigte Nummer in die Zwischenablage des bzw. der Benutzer:in kopiert:
Das erfolgreiche Kopieren in die Zwischenablage wird dem bzw. der Benutzer:in für 2 Sekunden in einem Tooltip angezeigt:
Kund:innendaten eingeben
Mit Klick auf den zweiten Reiter (rechts neben dem Grunddaten-Reiter) gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Kund:innendaten.
Per Klick auf den Button “Neu” öffnen sich Eingabefelder für die Kund:inneninfo:
Dort kann beispielsweise die Umsatzsteuer-ID eingetragen oder der bzw. die Geschäftspartner:in Gruppen, Tarifklassen oder Bonitätsklassen zugeordnet werden. Des Weiteren können die Zustellungsart oder die Art des Belegversands definiert werden. Auch Informationen bezüglich Rabatten, Themen und Branchen können hier festgelegt werden.
Einen Einblick in die Eingabemaske für Kund:innendaten gibt das folgende Video:
Zahlungswege definieren
Mit Klick auf den dritten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Zahlungswege. Dort können beispielsweise die IBAN, die BIC oder der bzw. die Kontoinhaber:in eingetragen werden.
Benutzerinformationen eintragen
Mit Klick auf den vierten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für benutzerdefinierte Informationen.
Eingetragene Daten speichern
Um die eingetragenen Daten zu speichern und den bzw. die Kund:in zu erstellen, wird im Menü auf “Ablegen” geklickt.
Eine:n Kund:in einer Agentur zuordnen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie eine Agentur mit eine:m Kund:in verknüpft werden kann und wie diese Verknüpfung wieder aufgehoben werden kann:
Statusstufen bei Geschäftspartner:innen
Bei Geschäftspartner:innen gibt es verschiedene Statusstufen, die einem bzw. einer Geschäftspartner:in zugeordnet werden können. Folgende Statusstufen stehen zur Auswahl:
Erfassung: Diesen Status erhält der bzw. die Kund:in bei Anlagen. In diesem Status können die Kund:innendaten erfasst werden.
Aktiv: Nur in diesem Status können Anzeigen gebucht werden.
Inaktiv: Dieser Status wird manuell durch Benutzer:innen gesetzt, wenn Kund:innen verstorben sind, in Konkurs sind oder nicht mehr inserieren dürfen.
Gelöscht: Dieser Status wird manuell durch Benutzer:innen gesetzt, wenn Kund:innen gelöscht werden sollen, aber aus benutzer:innen-rechtlichen Gründen nicht gelöscht werden können (Löschung erfolgt später automatisch).
Prüfen: Relevant für Stammdatenimporte. Der Status “Prüfen” kann bei Import-Workflows vergeben werden, um Geschäftspartner:innen zu kennzeichnen, deren Import-Daten eine nachträgliche Prüfung in PRINT NGEN erfordern.
Neuanlage: nicht relevant
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