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Rechnungsmandantenabhängiger "Kundeninfo"-Frame
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In der Cloud ist es nun möglich, je nach Rechnungsmandant eine eigene “Kundeninfo” anzulegen. Die “Kundeninfo” wird dann verwendet, um im Auftrag bestimmte Standard-Werte zu setzen, die aus der “Kundeninfo” stammen.
Funktionalitäten des rechnungsmandantenabhängigen “Kundeninfo”-Frames
Hinterlegen und Pflegen einer “Kundeninfo”
Arbeiten im “Kundendaten”-Reiter
Inhaltsverzeichnis
Anlegen eines Geschäftspartners
Falls in der Werteliste "WL_DKundeInfo_Rechnungsmandant” mindestens zwei Werte vorhanden sind (es also mehr als einen Rechnungsmandanten gibt), wird beim Anlegen eines bzw. einer neuen Geschäftspartner:in in PRINT NGEN keine automatische “Kundeninfo” angelegt.
Im “Kundendaten”-Reiter ist dies dadurch sichtbar, dass die Felder ausgeblendet sind, wenn es noch keine “Kundeninfo” gibt:
Durch Klick auf den Button “Neu“ kann eine “Kundeninfo” angelegt werden und die Felder zum Befüllen erscheinen.
Falls es mehrere Rechnungsmandanten für die “Kundeninfos” geben soll, muss ein Rechnungsmandant in der “Kundeninfo” gesetzt werden. Diese Standards gelten dann nur für Aufträge, die denselben Rechnungsmandanten haben.
Hat die Werteliste “WL_DKundeInfo_Rechnungsmandant” mehr als einen Wert, geht PRINT NGEN davon aus, dass es mehrere Rechnungsmandanten gibt. Dann werden die Pfeile zum Durchschalten sowie der Löschen-Button angezeigt. Bei weniger als zwei Werten in der Werteliste wird weiterhin automatisch eine “Kundeninfo” erstellt. Es gibt nur eine “Kundeninfo” und daher keine Pfeile zum Durchschalten.
Mit den Pfeiltasten “<<“ und “>>” kann durch die einzelnen “Kundeninfos” geblättert werden.
Durch den Klick auf den Button “Löschen” kann eine “Kundeninfo” gelöscht werden. Diese kann dann nicht mehr verwendet werden. Sie existiert zwar noch in der Datenbank, ist aber nicht mehr dem bzw. der Kund:in zugeordnet.
Für jeden Rechnungsmandanten kann nur eine “Kundeninfo” angelegt werden.
Eine entsprechende Prüfung läuft beim Ablegen und weist den bzw. die Benutzer:in darauf hin, falls bereits eine “Kundeninfo” mit demselben Rechnungsmandanten existiert.
Erstellen einer neuen “Kundeninfo” bei Auftragsanlage
Wird bei Auftragsanlage ein Rechnungsmandant beim Auftrag gesetzt, für den es noch keine “Kundeninfo” gibt, wird diese dadurch automatisch angelegt.
Wird dann vom “Auftrags”-Reiter zum “Kundendaten”-Reiter gewechselt, ist die neue “Kundeninfo” sichtbar.
Dort können dann die Standard-Werte gesetzt werden.
Wenn zurück zum “Auftrags”-Reiter gesprungen und der Rechnungsmandant geändert und wieder zurückgestellt wird, werden nun automatisch die Felder mit den Standards aus der “Kundeninfo” befüllt.
Bei welchen Feldern des Auftrages sich die Standard-Werte aus der “Kundeninfo” ziehen sollen, ist flexibel im Customizing steuerbar.
Wechsel des Rechnungsmandanten im Auftrag
Beim Wechsel des Rechnungsmandanten werden die Felder, die bereits von der “Kundeninfo” befüllt waren, entsprechend den Angaben der neuen “Kundeninfo” neu befüllt.
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