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Feld "Bonitätsklasse" an der "Kundeninfo"
- Former user (Deleted)
- Melanie Lutz
- Sabrina Kötterl
Bei Anlage eines neuen Auftrages kann geprüft werden, welche Bonitätsklasse in der Kundeninfo des jeweiligen Rechnungsmandanten gesetzt ist und eine Hinweismeldung ausgegeben werden, um den/die Bearbeiter:in darauf aufmerksam zu machen.
Funktionalitäten des Feldes “Bonitätsklasse” an der rechnungsmandantenabhängigen “Kundeninfo”
Hinterlegen und Pflegen einer Bonitätsklasse
Anlage der “Kundeninfo”
Inhaltsverzeichnis
Bonitätsklasse für eine:n Geschäftspartner:in setzen
Für eine:n Geschäftspartner:in können Buchhaltungsbenutzer:innen und Adminbenutzer:innen abhängig vom Rechnungsmandant in der “Kundeninfo” eine Bonitätsklasse setzen.
Für Benutzer:innen ohne Rolle “Buchhaltung” oder “Anzeigenadmin” ist das Feld schreibgeschützt.
Das Feld "Bonitätsklasse" in der "Kundeninfo"-Maske hat die Auswahlmöglichkeiten “KSV”, "Insolvenz", "Sperre" und "Warnung".
Ist bei einem bzw. einer Geschäftspartner:in abhängig von einem bestimmten Rechnungsmandanten in der "Kundeninfo" das Attribut “Sperre” oder “Insolvenz” in der Bonitätsklasse vergeben, so ist für eine:n "normale:n" Benutzer:in (z. B. "Auftragsbearbeitung") der Auftrag für den bzw. die Geschäftspartner:in in diesem Rechnungsmandanten im Status "Buchung" nicht speicherbar. Beim Versuch, diesen zu speichern, wird der Auftrag automatisch in den Status "BuchhaltungPrüfen" gestuft. Lediglich Benutzer:innen mit der Rolle "Buchhaltung" können einen Auftrag mit den Attributen “Sperre” oder “Insolvenz” weiterhin regulär buchen/speichern.
“Normale” Benutzer:innen können lediglich den Status “BuchhaltungPrüfen” in der Werteliste auswählen. Ein anderer Status kann nur von der Rolle “Buchhaltung” vergeben werden.
Wird ein Auftrag mit dem entsprechenden Rechnungsmandanten angelegt, erscheint für alle Benutzer:innen, die nicht die Buchhaltungsrolle besitzen, beim Setzen des Rechnungsmandanten, eine Meldung, die den bzw. die Benutzer:in auf die Bonitätsklasse des bzw. der Geschäftspartner:in hinweist.
Der Auftrag kann danach wie gewohnt ohne Einschränkungen erfasst werden.
Buchhaltungsbenutzer:innen erhalten diese Meldung aufgrund ihrer erweiterten Rechte nicht.
Falls es nur einen Rechnungsmandanten gibt (der automatisch gesetzt wird) oder es keine Rechnungsmandanten gibt, kann hinterlegt werden, dass beim Speichern des Auftrages eine entsprechende Meldung erscheint. Diese kann über eine Anfrage im PEIQ Service Desk kund:innenspezifisch hinterlegt werden.
Bonitätsindex, Mahnsperre und Krediteintrag
Bonitätsindex: Ist z. B. als Bonitätsklasse “KSV”, also ein Kreditindex hinterlegt, kann über das Feld Bonitätsindex der Wert als Zahl hinterlegt werden.
Mahnsperre: Hier kann eingestellt werden, ob Mahnungen verschickt werden sollen oder nicht. Für “Mahnsperre=ja” sollen keine verschickt werden. Für “Mahnsperre=nein” sollen Mahnungen verschickt werden. Dieses Feld hat nur einen informativen Charakter.
Krediteintrag: Dieses Feld gibt an, ob es zu einem Kunden / einer Kundin einen Krediteintrag gibt oder nicht. Dieses Feld hat nur einen informativen Charakter.
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