Sowohl Aufträge als auch einzelne Anzeigen können, beispielsweise einem anderen Geschäftspartner, neu zugeordnet werden. Dieser Vorgang wird auch als “Umhängen” bezeichnet und ist über den Menüpunkt “Neu zuordnen …” im jeweiligen Rechtsklick-Menü möglich.
Funktionalitäten des neu Zuordnens
Neu zuordnen eines Auftrages oder einer Anzeige
Nutzen der Suchmaske “Geschäftspartner/Aufträge… suchen”
Inhaltsverzeichnis
Neu zuordnen eines Auftrages
Um einen Auftrag neu zuzuordnen wird dieser zunächst selektiert. So kann beispielsweise über das Browserfenster nach Auswahl des Geschäftspartners ein beliebiger aktiver Auftrag ausgewählt werden.
Über einen Rechtsklick öffnet sich ein Menü, innerhalb dessen der Menüpunkt “Neu zuordnen …” ausgewählt werden kann.
Durch Auswahl des Menüpunktes “Neu zuordnen …” wird die Suchmaske “Geschäftspartner/Aufträge … suchen” geöffnet.
Im bereits hervorgehobenen Feld “Name/Vorname” kann nach einem Geschäftspartner gesucht werden. Die Ergebnisse der Suche werden in einem neuen Fenster “Auswahl” ausgegeben.
Der gewünschte Kunde kann in der Ergebnisliste ausgewählt und mit “Ok” bestätigt werden. Daraufhin wird im viergeteilten Browserfenster des Anzeigensystems der ausgewählte Kunde angezeigt.
Über den Button “Ablegen” in der oberen Leiste wird die neue Zuordnung des Auftrags gespeichert.
Neu zuordnen einer Anzeige
Für das Neuzuordnen einer Anzeige wird im Browserfenster bis zur Anzeige navigiert. Diese befindet sich innerhalb eines Auftrages unter “Motive”.
Im Rechtsklick-Menü kann der Menüpunkt “Anderem Auftrag zuordnen …” ausgewählt werden. Daraufhin öffnet sich die Suchmaske “Geschäftspartner/Aufträge … suchen”, in welcher nach dem Geschäftspartner oder direkt nach einem Auftrag gesucht werden kann.
Nach Absetzen der Suche über den Button “Suchen” öffnet sich eine Liste der Ergebnisse im neuen Fenster “Auswahl”.
Der gewünschte Auftrag kann in der Ergebnisliste selektiert und die Auswahl mit “Ok” bestätigt werden. Daraufhin wird im viergeteilten Browserfenster des Anzeigensystems der ausgewählte Auftrag angezeigt.