In PRINT NGEN können Daten von Kund:innen und Geschäftspartner:innen leicht erfasst und gepflegt werden.
Funktionalitäten der Kund:innenverwaltung/Geschäftspartner:innen
Übersichtliche Verwaltung der Kund:innendaten (Geschäftskund:innen und Privatkund:innen)
Speichern von mandantenunabhängigen und -abhängigen Stammdaten
Inhaltsverzeichnis
Für Geschäftspartner:innen können verschiedene Adressen, Kommunikationswege und Zahlungswege mit Gültigkeit verwaltet werden. Zu einem bzw. einer Geschäftspartner:in gehören mandantenunabhängige Stammdaten, sowie mandantenabhängige Kund:inneninformationen. Dazu zählen zum Beispiel kund:innenspezifische Rabatte und Sonderkonditionen, Abschlüsse und Scheckblöcke.
Durch das PRINT NGEN-Linkmanagement lassen sich auf einfache Weise Beziehungen zu anderen Geschäfts- partner:innen herstellen und visualisieren, wie zum Beispiel Konkurrent:innen, Agenturen, Vertreter:innen, Kontaktpersonen, Konzernzugehörigkeit usw.
Sämtliche Kund:innenkontakte können erfasst und protokolliert werden, inklusive der Dokumente aus dem Schriftverkehr. Zur Kategorisierung und Selektion der Kund:innen für Kampagnen können verschiedene Kriterien aus dem CRM-Bereich hinterlegt werden.
Anlegen von Kund:innen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie ein:e neue:r Geschäftskund:in mit Grund- und Kundendaten angelegt werden kann. Dabei werden auch die Erfassungsmaske und die Dublettenprüfung genauer vorgestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=mgCb-DX33UYGrunddaten eingeben
Um eine:n neue:n Kund:in anzulegen, wird am Menüpunkt “Kunde” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort gibt es die Möglichkeit, eine:n Geschäftskund:in, eine:n Privatkund:in oder eine Kontaktperson anzulegen. Zum Anlegen eines bzw. einer Geschäftskund:in wird beispielsweise der Menüpunkt “Geschäftskunde neu” ausgewählt:
Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der die Grunddaten eines bzw. einer Kund:in erfasst werden. Dort können beispielsweise der Name, die Adresse und Kommunikationswege des bzw. der Kund:in eingegeben werden.
Falls die eingegebene Adresse bisher noch nicht hinterlegt ist, muss diese zunächst angelegt werden. Mit Klick auf das “Auswahl”-Feld startet die Weiterleitung zur Adressauswahl, worüber eine Adresse neu angelegt werden kann.
Dem Kommunikationsweg kann ein Zweck zugeordnet werden. Beispielsweise könnte einer E-Mail-Adresse der Zweck “Rechnungsversand” hinzugefügt werden.
Wird für die Zustellungsart der Rechnung eines Auftrags "E-Mail" ausgewählt, so ist es notwendig, dass in den Grunddaten eine E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand hinterlegt ist.
Chiffre-Adresse
Im folgenden Video wird gezeigt, wie eine Chiffre-Adresse hinterlegt werden kann:
https://www.youtube.com/watch?v=9quAmJELt04
Um eine Chiffre-Adresse zu hinterlegen, kann in der Maske zur Eingabe der Grunddaten die Adressart “CH” für “Chiffre” aktiviert werden.
Hier können die Adressinformationen aus den Grunddaten z. B. der Hauptadresse übernommen werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, entsprechend neue Kontaktinformationen zu hinterlegen.
Unter dem Punkt “Kommunikationswege” wird die E-Mail-Adresse angegeben, die für das Zustellen verwendet wird.
Daten kopieren
Kopieren-Buttons kennzeichnen kopierbare Felder in den Masken der Geschäftspartner:innen in der Auftragsmaske des Anzeigensystems.
Bei Klick auf den Button wird die dahinter angezeigte Nummer in die Zwischenablage des bzw. der Benutzer:in kopiert:
Das erfolgreiche Kopieren in die Zwischenablage wird dem bzw. der Benutzer:in für 2 Sekunden in einem Tooltip angezeigt:
Kund:innendaten eingeben
Mit Klick auf den zweiten Reiter (rechts neben dem Grunddaten-Reiter) gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Kund:innendaten. Dort kann beispielsweise die Umsatzsteuer-ID eingetragen oder der bzw. die Geschäftspartner:in Gruppen, Tarifklassen oder Bonitätsklassen zugeordnet werden. Des Weiteren können die Zustellungsart oder die Art des Belegversands definiert werden. Auch Informationen bezüglich Rabatten, Themen und Branchen können hier festgelegt werden.
Zahlungswege definieren
Mit Klick auf den dritten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Zahlungswege. Dort können beispielsweise die IBAN, die BIC oder der bzw. die Kontoinhaber:in eingetragen werden.
Der Reiter “Zahlungswege” steht nur für die Daten von Geschäftskund:innen und Privatkund:innen zur Verfügung, nicht aber für die Daten von Kontaktpersonen.
Benutzerinformationen eintragen
Mit Klick auf den vierten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für benutzerdefinierte Informationen.
Eingetragene Daten speichern
Um die eingetragenen Daten zu speichern und den bzw. die Kund:in zu erstellen, wird im Menü auf “Ablegen” geklickt.
Suche nach Geschäftspartner:innen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie nach bestehenden Geschäftspartner:innen gesucht werden und hinterlegte Informationen eingesehen werden können:
https://www.youtube.com/watch?v=z5KKEMRnbB0Um nach Geschäftspartner:innen zu suchen, wird am Menüpunkt “Öffnen” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort wird “Geschäftspartner/Aufträge öffnen” ausgewählt.
Mit Klick auf “Suchen” öffnet sich eine Listenansicht der Suchergebnisse.
Per Doppelklick auf den Listeneintrag öffnet sich die Eingabemaske zur Einsicht und Pflege der Kund:innendaten. Darin können Daten, wie z. B. die Adresse, bearbeitet werden.