Durch Rechnungssplitt-Aufträge, die von einem Hauptauftrag ausgehend angelegt werden, wird der Gesamtbetrag auf mehrere Rechnungen und unterschiedliche Kunden verteilt.
Funktionalitäten des Rechnungssplitt-Auftrags
Verteilung des Gesamtbetrags auf mehrere Rechnungen
Aufteilung des Gesamtbetrags auf unterschiedliche Kunden
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Beschreibung
In PRINT NGEN ist es möglich, Rechnungssplit-Aufträge zu erstellen. Dies erfolgt von einem Hauptauftrag heraus. Über den Rechnungssplit-Auftrag lassen sich weitere Unteraufträge erstellen, für welche dann eine eigene Preisberechnung stattfindet.
Detaillierte Beschreibung
Anlegen eines Rechnungssplit-Auftrags
Der Rechnungssplit wird von einem Auftrag (Hauptauftrag) aus angelegt. Dies geschieht durch Aktivieren der Checkbox "Hauptrechnung". Beim Hauptauftrag (Kollektiv) erfolgt die Buchung und Gestaltung des Auftrags. Die Checkbox kann deaktiviert werden, solange kein Unterauftrag vom Typ “Rechnungssplit” zugewiesen wurde. Bevor die Checkbox aktiviert werden kann, muss der Auftrag abgelegt worden sein:
Die Aufteilung kann in Prozent oder in einer Nettosumme angegeben werden:
Mit Klick auf den Button “Kunden” öffnet sich die “KundenAuftragSuche” und es kann eine definierte Anzahl zugeordnet werden. In diesem Auswahldialog wird im Feld “Aufteilung” jedem Unterauftrag der Anteil an der Hauptrechnung prozentual oder als Nettobetrag zugewiesen. Der angegebene Prozentwert bezieht sich auf den Nettopreis des Hauptauftrags. Bei dem bzw. der letzten Kund:in kann durch Klicken auf den „R“-Button der verbleibende Restwert automatisch eingetragen werden. Solange der Dialog noch nicht mit „OK“ bestätigt wurde, können über den Button „Kunden“ auch wieder bereits zugeordnete Kund:innen entfernt werden.
Bei der Auswahl der an einem Rechnungssplit beteiligten Kund:innen dürfen keine Kund:innen der “KundenArt KP” zugeordnet werden.
Damit ein bzw. eine Kund:in vom Hauptauftrag kommend aus dem Rechnungssplit entfernt werden kann, muss der Rechnungssplitbeteiligungswert auf „0“ gesetzt werden. Anschließend muss der entsprechende Unterauftrag in den Status “Gestoppt” gestuft werden. Nach dem Ablegen wird der bzw. die Kund:in aus dem Rechnungssplittdialog entfernt. Nachdem der bzw. die Kund:in aus dem Rechnungssplit entfernt worden ist, kann der Unterauftrag in den Status “Storniert” gestuft werden.
Soll dieser bzw. diese Kund:in dann aber doch wieder am Rechnungssplit teilnehmen, so muss dem stornierten Rechnungssplit-Auftrag wieder ein Status zugewiesen werden, der höchstens dem Status des Hauptauftrags entspricht (z. B. "Erfassung"). Nach dem Speichern des Rechnungssplit-Auftrags erscheint dann dieser Auftrag wieder in der Übersicht, mit Anteil "0". Am Hauptauftrag müssen die entsprechenden Beteiligungswerte dann erneut angepasst werden. Daraufhin erhält dann auch der wieder zugewiesene Unterauftrag den Status des Hauptauftrags:
Der Wert von “Gesamt” muss immer 100 % ergeben.
Beim Bestätigen der Maske mit „OK“ werden die selektierten Kund:innen in den Rechnungssplit übernommen. Bei den einzelnen Kund:innen werden dann Aufträge vom Typ “Rechnungssplit” angelegt. Soll dieHauptauftragskundin auch ein Teil des Rechnungssplit sein, so muss sie ebenso im Dialog mit als Beteiligte aufgenommen werden. Als Status wird für die Rechnungssplit-Unteraufträge der Status des Hauptauftrags übernommen.
Eine Auflistung aller Unteraufträge findet sich im Hauptauftrag:
Bedeutung Unterauftrag
Jeder Unterauftrag hat eigene Rechnungsinformationen und wird zur “Rechnungssplitteilung” herangezogen (z. B. Kundenrabatte). Dieser enthält aber keine Buchungen und keine sonstigen Bestandteile eines zu gestaltenden Auftrags.
Für die Unteraufträge findet eine eigenständige Preisberechnung statt. Der Nettobetrag des Hauptauftrags bildet dabei die Grundlage. Es wird nicht der MwSt.-Satz des Hauptauftrags verwendet, sondern für jeden Unterauftrag wird der MwSt.-Satz verwendet, der bei dem bzw. der entsprechenden Kund:in hinterlegt ist.
Beispiel: Rechnungssplit-Auftrag mit zwei Unteraufträgen
Es wird ein Rechnungssplit-Auftrag mit zwei Unteraufträgen angelegt. Der Nettobetrag des Hauptauftrages beträgt 1000 €, der Bruttobetrag 1190 €. Kunde 1 hat einen MwSt.-Satz von 19 %, Kunde 2 hat einen MwSt.-Satz von 0 % (= mehrwertsteuerfrei). Bei den beiden Rechnungssplit-Aufträgen ist die Basis damit die Hälfte des Nettobetrags des Hauptauftrags (1000 €). Kunde 1 hat damit einen Bruttobetrag von 595 € und Kunde 2 einen von 500 €.
Die Summe der Bruttobeträge der Unteraufträge kann je nach MwSt.-Sätzen von der des Hauptauftrages abweichen.
Beim Hauptauftrag kann keine Rechnung erstellt werden. Die Abrechnung erfolgt nur an den Unteraufträgen
Von den Unteraufträgen kann über das Kontextmenü „Rechnung erstellen“ die Rechnung generiert werden. Nach Erstellung der Rechnung wird der Unterauftrag auf den Status „Fakturiert“ gestuft. Nachdem der letzte Unterauftrag den Status „Fakturiert“ erhalten hat, wird auch der Hauptauftrag in diesen Status weitergestuft.
Ein bereits verrechneter Unterauftrag (Status “Fakturiert”) kann nicht mehr aus dem Rechnungssplit entfernt werden.
Beim Hauptauftrag (Kollektiv) kann keine Reklamation oder Gutschrift angelegt werden. Diese erfolgen nur am Unterauftrag.
Wird ein zugewiesener Unterauftrag wieder entfernt, ist auch ein Deaktivieren des Hauptauftrags möglich. Der Hauptauftrag (Kollektiv) kann nur dann im Status "Buchung" gespeichert werden, wenn auch alle Unteraufträge bereits den Status "Buchung" haben und die Aufteilung der Rechnungsanteile 100 % ergibt.
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