Bei Anlage eines neuen Auftrages kann geprüft werden, welche Bonitätsklasse in der Kundeninfo des jeweiligen Rechnungsmandanten gesetzt ist, und eine Hinweismeldung ausgegeben werden, um den Bearbeiter darauf aufmerksam zu machen.
Funktionalitäten des Feldes Bonitätsklasse an der rechnungsmandantenabhängigen Kundeninfo
Hinterlegen und Pflegen einer Bonitätsklasse
Anlage der “Kundeninfo”
Inhaltsverzeichnis
Bonitätsklasse für einen bzw. eine Geschäftspartner:in setzen
Für einen bzw. eine Geschäftspartner:in kann abhängig vom Rechnungsmandant in der “Kundeninfo” eine Bonitätsklasse gesetzt werden:
Anhand der verschiedenen Werte des Feldes kann nun folgende Logik hinterlegt werden:
Wird ein Auftrag mit dem entsprechenden Rechnungsmandanten angelegt, erscheint für alle Benutzer:innen, die nicht die Buchhaltungsrolle besitzen, beim Setzen des Rechnungsmandanten, eine (Hinweis-)Meldung, die den bzw. die Benutzer:in auf die Bonitätsklasse des bzw. der Geschäftspartner:in hinweist.
Der Auftrag kann danach wie gewohnt ohne Einschränkungen erfasst werden.
Buchhaltungsnutzer:innen erhalten diese Meldung aufgrund ihrer erweiterten Rechte nicht.
Falls es nur einen Rechnungsmandanten gibt (der automatisch gesetzt wird) oder es keine Rechnungsmandanten gibt, kann hinterlegt werden, dass beim Speichern des Auftrages eine entsprechende Meldung erscheint.
Diese können wir nach Kund:innenanfrage hinterlegen. Bitte stellen Sie Ihre Anfrage dafür beim PEIQ Service Desk.
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