Im kaufmännischen Anzeigensystem können Auftragsbestätigungen und Angebote direkt aus der Auftragsmaske erstellt werden.
Funktionalitäten von Angebot und Auftragsbestätigung
Kopieren von Aufträgen
Zeitersparnis
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Beschreibung
Im oberen Teil der Auftragsmaske - im Reiter “Auftragsdaten 2” - gibt es die Buttons “Angebot” und “Auftragsbestätigung” zum Erstellen von Angeboten bzw. Auftragsbestätigungen.
Je nach Konfiguration im Customizing des Kund:innensystems kann hier entweder ein PDF mit hinterlegtem Layout (analog zum Rechnungslayout) oder ein XML-Export erzeugt werden.
Die XML-Exporte von Angebot und Auftragsbestätigung sind hierbei mit ihren Inhalten (entspricht den abgefragten Eigenschaften) identisch und unterscheiden sich nur in ihrer Benamung.
Auftragsbestätigung als PDF (Beispiel)
Angebot als XML-Export (Beispiel)
Es kann hinterlegt werden, wann ein Angebot bzw. eine Auftragsbestätigung erstellt werden darf. Hierbei können Eigenschaften des Auftrages verwendet werden, wie z. B. der Status.
Beispiel:
Angebote können nur im Status “Angebot” (oder auch: “AngebotMitMotiv”/“AngebotOhneMotiv”) erstellt werden
Auftragsbestätigungen können nur im Status “Buchung” erstellt werden.
Feld Dokumentation XML-Exporte
Datenfelder Auftragsbestätigung/Angebot | Tags im Angebot/Auftragsbestätigung XML |
ID CGD (Cluster Geändert Datum) | <Id>DAuftrag/204-5058274</Id> |
Auftragsnummer | <DAufNummer>13019</DAufNummer> |
Status des Auftrags | <DAuftrag> |
Rechnungsmail | <DAufMailRE>test@peiq.de</DAufMailRE> |
Rechnungsmandant | <DAufRechMandant>MC</DAufRechMandant> |
AE-Provision | <DAufRabattAgn>20</DAufRabattAgn> |
Versandart | <DAufRechZustellArt>E</DAufRechZustellArt> |
Zahlungsart | <DAufZahlung>RE</DAufZahlung> |
Auftragstyp | <DAufTyp>BE</DAufTyp> |
Status der Anzeige | <Elemente> |
Stichwort/Rechnungstext | Beilagen: <DBeiName>Stichwort</DBeiName> |
Beilagen: Menge | <DBeiMengeGebucht>15000</DBeiMengeGebucht> |
Beilagen: Gewicht | <DBeiGewicht>30</DBeiGewicht> |
Beilagen: Beilagenpreis | die einzelnen Preispositionen sind zu finden unter <DAufPreisBer> |
Anzeigen: Rubrik | <Buchung> |
Anzeigen: Farbe | <Elemente> |
Anzeigen: Anzeigengröße | <Elemente> |
Anzeigen: Spalten | <Elemente> |
Erschein-Termin | <Buchung> |
Ausgabe | <Buchung> |
Preisberechnung: Nettobetrag | <DAufPreisBer> |
Preisberechnung: Mehrwertsteuer | <DAufPreisBer> |
Preisberechnung: Bruttobetrag | <DAufPreisBer> |
Preisberechnung: Endpreis | <Total> |
Kunde | <Kunde> |
Hauptadresse des Kunden | <Kunde> |
Inserent | <Kunde2> |
Rechnungsadresse des Kunden | <RechnungsAdresse> |
Abgelegt werden die Exporte auf dem SFTP in die Ordner
Anzeigen/Angebot bzw.
Anzeigen/Auftragsbestätigung
Mitwirkungspflichten
Der bzw. die Kund:in muss zu Beginn des Projekts angeben, ob Angebote und Auftragsbestätigungen als PDF erstellt werden oder ein XML Export benötigt wird.
Angabe der Bedingungen, wann Angebot oder Auftragsbestätigung erstellt werden darf.
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