Bei Anlage eines neuen Auftrages kann geprüft werden, welche Bonitätsklasse in der Kundeninfo des jeweiligen Rechnungsmandanten gesetzt ist, und eine Hinweismeldung ausgegeben werden, um den Bearbeiter darauf aufmerksam zu machen.
Funktionalitäten des Feldes Bonitätsklasse an der rechnungsmandantenabhängigen Kundeninfo
Hinterlegen und Pflegen einer Bonitätsklasse
Anlage der “Kundeninfo”
Inhaltsverzeichnis
Bonitätsklasse für einen bzw. eine Geschäftspartner:in setzen
Für einen bzw. eine Geschäftspartner:in kann abhängig vom Rechnungsmandant in der “Kundeninfo” eine Bonitätsklasse gesetzt werden:
Das Feld "Bonitätsklasse" in der "Kundeninfo"-Maske hat die Auswahlmöglichkeiten “KSV”, "Insolvenz", "Sperre" und "Warnung".
Wenn bei einem bzw. einer Geschäftspartner:in abhängig von einem bestimmten Rechnungsmandanten in der "Kundeninfo" das Attribut “Sperre” oder “Insolvenz” in der Bonitätsklasse vergeben ist, ist für einen bzw. eine "normale" Benutzer:in (z. B. "auftragsbearbeitung") der Auftrag für den bzw. die Geschäftspartner:in in diesem Rechnungsmandanten im Status "Buchung" nicht speicherbar. Beim Versuch, diesen zu speichern, wird der Auftrag automatisch in den Status "BuchhaltungPrüfen" gestuft. Lediglich Benutzer:innen mit der Rolle "Buchhaltung" können einen Auftrag mit den Attributen “Sperre” oder “Insolvenz” weiterhin regulär buchen/speichern. “Normale” Benutzer:innen kkönnen lediglich den Status “BuchhaltungPrüfen” in der Werteliste auswählen. Ein anderer Status kann nur von der Rolle “buchhaltung” vergeben werden.
Wird ein Auftrag mit dem entsprechenden Rechnungsmandanten angelegt, erscheint für alle Benutzer:innen, die nicht die Buchhaltungsrolle besitzen, beim Setzen des Rechnungsmandanten, eine Meldung, die den bzw. die Benutzer:in auf die Bonitätsklasse des bzw. der Geschäftspartner:in hinweist.
Der Auftrag kann danach wie gewohnt ohne Einschränkungen erfasst werden.
Buchhaltungsnutzer:innen erhalten diese Meldung aufgrund ihrer erweiterten Rechte nicht.
Falls es nur einen Rechnungsmandanten gibt (der automatisch gesetzt wird) oder es keine Rechnungsmandanten gibt, kann hinterlegt werden, dass beim Speichern des Auftrages eine entsprechende Meldung erscheint.
Diese können wir nach Kund:innenanfrage hinterlegen. Bitte stellen Sie Ihre Anfrage dafür beim PEIQ Service Desk.
Bonitätsindex, Mahnsperre und Krediteintrag
Bonitätsindex: Ist z.B. als Bonitätsklasse “KSV”, also ein Kreditindex hinterlegt, kann über das Feld Bonitätsindex der Wert als Zahl hinterlegt werden.
Mahnsperre: Hier kann eingestellt werden, ob Mahnung verschickt werden sollen oder nicht. Für Mahnsperre=ja sollen keine verschickt werden, für Mahnsperre=nein, sollen Mahnung verschickt werden.
Krediteintrag: Dieses Feld gibt an, ob es zu einem Kunden einen Krediteintrag gibt oder nicht.
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