Mitwirkungspflicht: Stammdatenimport - Mandantenspezifische Kundeninfo

Beschreibung

• Kundennummer *
  eindeutige Kundennummer aus Altsystem, anhand dieser Nummer werden Datensätze aus verschiedenen Tabellen zusammengeführt.
  Beispiel: 123456

• Mandant *
  Insofern eine Mandantentrennung vorgesehen ist, ist das Feld Mandant als Pflichtfeld anzusehen. Sollte es keine Mandantentrennung geben, ist das Feld nicht auszufüllen.
  Mandanten-ID. Daten müssen exakt mit Mandantenaufstellung übereinstimmen.

• Kunden-Gruppe
  Info zieht sich aus https://peiq.atlassian.net/wiki/spaces/PPSD/pages/915701974/Mitwirkungspflichten+Stammdaten-Import#5.-Kundengruppen Spalte C

• Tarifklasse
  Über die Tarifklasse kann dem Kunden der Status eines Mitarbeiters oder Partnerverlages gegeben werden. Dieser wird in der Preisberechnung berücksichtigt.
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: EM (ermäßigt), MI (Mitarbeiter), PV (Partnerverlag), PK (Privatkunde)

• Kreditlimit
  Der Betrag, bis zu dem ein Kunde ohne weitere Prüfung Aufträge anlegen darf
  Mögliche Werte: Zahl zwischen 0 und 100000000

• Bonitätsklasse
  Muss durch die Buchhaltung befüllt werden. Entweder automatisch über Schnittstelle oder von den Mitarbeitern der Buchhaltung.
  Mögliche Werte müssen vom Unternehmen vorgegeben werden.

• Bonitätsindex
  Muss durch die Buchhaltung befüllt werden. Entweder automatisch über Schnittstelle oder von den Mitarbeitern der Buchhaltung.
  Mögliche Werte: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000

• Rechnungsart *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: E (Einzel), S (Sammel), K (keine)

• Rhythmus der Fakturierung *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: T( täglich), M (monatlich)

• Rechnungskopien
  Anzahl der mitzuliefernden Rechnungskopien, muss >=0 sein
  Mögliche Werte: Zahl zwischen 0 und 100000000

• Zahlungsart *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: BZ (Barzahlung), LS (Lastschrift), UE (Überweisung), AZ (Auslandszahlung), RE (Rechnung)

• Mahnsperre
  Sperrung der automatischen Buchung bei erreichtem Kreditlimit und Mahnung
  Mögliche Werte: ja, nein

• Zustellung der Rechnung *
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: P (Post), M (Manuell), E (E-Mail)

• Rabatt
  Hier kann Kunden ein genereller Rabatt in Prozent eingeräumt werden
  Mögliche Werte: 0, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 etc.

• Agentur Provision
  Handelt es sich beim Geschäftspartner um eine Agentur, so wird in diesem Feld die vereinbarte Agenturprovision in Prozent eingestellt
  Mögliche Werte: 15, 20, 25, 30 etc.

• Zusatz-Rabatt Art
  Hier kann dem Kunden ein Zusatzrabatt, z. B. Sozialnachlass, eingeräumt werden.
  Mögliche Werte: Kombinationsangebot, Sozialnachlass, Gegengeschäftsrabatt

• Zusatz-Rabatt Höhe
  Hier wird die Höhe des Zusatz-Rabattes in Prozent definiert
  Mögliche Werte: 0, 3, 5, 10, 15, 25 etc.

• Beleg bei Erscheinen - Art
  Gibt an, in welcher Form Kund:innen bei Erscheinen seiner Anzeige erhalten sollen, z. B. Vollbeleg, Sonderbeleg.

• Beleg bei Erscheinen - Anzahl
  Gibt an, wie viele Belege Kund:innen bei Erscheinen seiner Anzeige erhalten sollen.
  Mögliche Werte: Zahl zwischen 0 und 100000000

• Beleg bei Rechnung - Art
  Gibt an, in welcher Form der Kunde bei Rechnungsstellung Belege erhalten soll
  Bitte als Kürzel angeben, mögliche Werte: VB (Vollbeleg), SB (Sonderbeleg)

• Beleg bei Rechnung - Anzahl
  Gibt an, wie viele Belege der Kunde bei Rechnungstellung erhalten soll
  Mögliche Werte: 0 - 100000000

• Zahlungsbedingung
  Info zieht sich aus https://peiq.atlassian.net/wiki/spaces/PPSD/pages/915701974/Mitwirkungspflichten+Stammdaten-Import#6.-Zahlungsbedingungen Spalte C

• Themen

  Mit einer Themenzuordnung kann gezielt nach Kunden gesucht werden, die für eine Sonderausgabe zu einem bestimmten Thema in Frage kommen. Thementhesaurus muss bekannt sein
  Info zieht sich aus https://peiq.atlassian.net/wiki/spaces/PPSD/pages/915701974/Mitwirkungspflichten+Stammdaten-Import#8.-Themen Spalte C

• Branchen
  Hauptbranche. Branchenthesaurus muss bekannt sein.
  Info zieht sich aushttps://peiq.atlassian.net/wiki/spaces/PPSD/pages/915701974/Mitwirkungspflichten+Stammdaten-Import#7.-Branchen Spalte E

• weitere Branchen

  Zusätzliche Branchen. Branchenthesaurus muss bekannt sein.
  Info zieht sich aushttps://peiq.atlassian.net/wiki/spaces/PPSD/pages/915701974/Mitwirkungspflichten+Stammdaten-Import#7.-Branchen Spalte E

Mitwirkung

Bereitstellung der genannten Informationen in folgender Excel:

https://nextcloud.gogolpublishingcloud.com/s/JQt29Hr56Tkstts

Testing

Es sind eigenständige kundenseitige Tests in den dafür vorbereiteten Umgebungen durchzuführen. Insbesondere die stichprobenartige Kontrolle einzelner Geschäftspartner ist durchzuführen.

Anpassung im Betrieb

Definierte Nutzer haben die Möglichkeit, Stammdaten manuell zu pflegen. Siehe Kund:innenverwaltung/Geschäftspartner:innen