Allgemeines
Mit Abschlüssen können Preisnachlässe definiert und gesteuert werden. Sie können von verschiedene Kriterien abhängig gemacht werden. Zum Beispiel von der Höhe bestimmter Preispositionen oder vom NettoPreis. Die Höhe des Nachlasses, wird dabei über eine Staffelung gesteuert. Im Customizing kann zusätzlich definiert werden, unter welchen Bedingungen ein Abschluss einem Auftrag zugeordnet werden kann, zum Beispiel, dass sie nur für Kleinanzeigen gelten.
Anlegen eines Abschlusses
Ein Abschluss wird immer bei dem Kunden angelegt, für den er gelten soll. Durch einen Rechtsklick auf den Kunden, kann ein neuer Abschluss angelegt werden.
Eine genaue Erklärung der einzelnen Abschlüsse finden Sie in den Kapitel 3. Nachdem ein Abschluss angelegt wurde, erscheint ein Reiter “Abschluss”.
Darin werden alle, für den Kunden angelegte, Abschlüsse gesammelt.
Maske Abschluss anlegen
Folgende Felder sind in der Maske enthalten:
Art: Hier wird die Art des Abschlusses definiert. Standardmäßig Umsatz, Menge, Frequenz, Info und Sondervereinbarung.
Status: Ein Abschluss kann nur in bestimmten, definierbaren Statusstufen einem Auftrag zugeordnet werden.
Basis: Hier wird die Basis definiert, die in der Staffel unter “Wert” berücksichtigt wird.
Fälligkeit: Definiert, wann sich der Abschlussrabatt auswirkt.
Start / Ende: Beginn- und Enddatum der Gültigkeitsdauer des Abschlusses.
Bedingungen: Hier können vordefinierte Bedingungen für die Zuordbarkeit ausgewählt werden.
Freie Bedingung: Hier kann eine beliebige Bedingung definiert werden.
Meldung: Hier kann eine Meldung angegeben werden, die als Fehler erscheinen soll, wenn der Abschluss aufgrund der Freien Bedingung einem Auftrag nicht zugeordnet werden kann.
Konzern: Bei Aktivierung, kann der Abschluss auch für alle Tochterunternehmen genutzt werden.
Parallel für: Hier können zusätzliche Kunden angegeben werden, für die der Abschluss auch gelten soll.
Automatisch zuordnen: Damit werden den Aufträgen gleich alle Abschlüsse zugeordnet.
Staffel: Es wird festgelegt, bis zu welcher Höhe ein bestimmter Rabatt gegeben werden soll.
Freie Bedingungen und Abschlüsse
Neben den schon vordefinierten Abschlussbedingungen, können im Feld “Freie Bedingungen” weitere beliebige Bedingungen definiert werden. diese kann direkt in der Maske eingetragen werden oder über den Dialog zusammengestellt werden. Diese Bedingung muss positiv definiert sein.
Freie Bedingung
Wenn der Cluster der Bedingung nicht entspricht, kann der Abschluss nicht zugeordnet werden.
Arten von Abschlüssen
Standardmäßig gibt es 5 Arten von Abschlüssen zu unterscheiden.
Frequenz
Umsatz
Menge
Info
Scheckblock
Bedingungen nach Preisliste.
Es sind 2 Bedingungen für die Erstellung von Abschlüssen hinterlegt. Diese entsprechen der Zuordnung aus den Preislisten. Für die Erstellung der Abschlüsse muss die entsprechende Bedingung hinterlegt sein, sonst findet keine Prüfung statt.
Abschluss: Frequenz
Wählen Sie, wie oben beschrieben, als neuen Abschluss den Typ Frequenz aus. Um den Abschluss richtig anzulegen, müssen Sie folgende Einstellungen tätigen.
Der Status muss auf Aktiv gesetzt sein.
Wenn der Status einen anderen Wert hat, greift der Abschluss nicht.
Das Feld “Art” zeigt den aktuellen Abschlusstypen an. Hier kann dieser auch erneut geändert werden. Das Feld “Fälligkeit” kann zwei Werte haben. Entweder “Laufend” oder “Endfällig”.
Unter der Staffel können Sie die Reduzierung entsprechend der Basis eintragen. Für die Basis “Anzahl” können Sie für eine Anzeige z.B. eine Reduzierung von 0% geben, für die zweite Anzeige eine Reduzierung von 20% usw.
Unter den Feldern “Start” und “Ende”, geben Sie das Datum für Beginn und Ablauf des Abschlusses an. Im Feld “Bedingung” kann z.B. angegeben werden, dass der Abschluss nur für Kundengelieferte Anzeigen gilt. In der “Freien Bedingung” können Sie eine zusätzliche Voraussetzung einstellen. Unter “Meldung” können Sie einstellen, was im Falle eines Fehlers ausgegeben wird.
Mit “automatisch zuordnen”, wird der Abschluss gleich in den Auftrag eingebunden.
Mit Klick auf “Speichern” und anschließend auf “Ablegen” wird der Abschluss im entsprechendem Kunden angelegt.
Nun können Sie, entsprechend der Bedingung, einen Auftrag anlegen und den Abschluss darin eintragen. Legen Sie dazu einen neuen Auftrag an oder öffnen Sie einen entsprechenden, der in dem Gültigkeitszeitraum des Abschlusses liegt.
Wenn “Automatisch zuordnen” aktiviert ist, wird der Abschluss bei Klick auf “Berechnen” automatisch gesetzt. Um ihn manuell einzutragen, klicken Sie im Auftrag auf das Feld “Abschluss”.
Bei Klick auf den Abschluss Button, öffnet sich ein Dialog, indem alle Abschlüsse eingetragen sind, die für diesen Kunden angelegt wurden.
Wenn Sie ihren Abschluss ausgewählt und eingetragen haben, sehen Sie bei Klick auf den Button “Details” die Berechnung.
Die Preise wurden nun entsprechend ihrer Staffel berechnet und eingetragen. Sie erkennen die Eintragung des Abschlusses ebenfalls an dem roten “%”-Symbol.
Abschluss: Umsatz
Beim Abschluss vom Typ Umsatz hängt der Abschlussrabatt auch davon ab. Als Basis kann entweder die “AbschlussBasis” also der Nettobetrag des Auftrages oder der Farbzuschlag definiert werden.
Basis. ABasis:
Basis: Farbzuschlag
Bedingung Farbzuschlag
Der Farbzuschlag kann nur berechnet werden, wenn im Auftrag unter “Farben” K, C, M, Y eingestellt ist.
Der Abschluss wird entsprechend nur gegeben, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Durch das Häkchen bei “automatisch zuordnen”, wird der Abschluss direkt im Auftrag hinterlegt. Wenn Sie den Abschluss manuell zuordnen möchten, klicken Sie im Auftrag auf den Button “Abschluss” und wählen den entsprechenden aus. Bei Klick auf den Button “Detail” sehen Sie den ein berechneten Abschluss.
Beispiel: Farbzuschlag
Abschluss: Menge
Die Abschlussart Menge legen Sie nach dem gleichen Prinzip an. Ihre Bedingung können sie abhängig von der Basis wählen, da es hier mehrere Optionen gibt.
Die Basis kann auf “Anzahl”, “Worte” oder “SpMM” eingestellt werden. Entsprechend nehmen Sie auch Ihre Definition in der Staffel vor.
Abschlüsse automatisch zuordnen
Durch das Häkchen bei “automatisch zuordnen”, wird der Abschluss direkt im Auftrag hinterlegt. Wenn Sie den Abschluss manuell zuordnen möchten, klicken Sie im Auftrag auf den Button “Abschluss” und wählen den entsprechenden aus. Bei Klick auf den Button “Detail” sehen Sie den ein berechneten Abschluss.
Abschluss: Info
Es gibt bestimmte Sondervereinbarungen, die nicht durch Bedingungen abbildbar sind. Derartige Sondervereinbarungen können trotzdem mein Kunden als “Abschluss” erfasst und dargestellt werden. Das ist die Abschlussart “Info”.
Ein Info-Abschluss ist rein informativ, es wird damit also nichts automatisch berechnet. Die Vereinbarung wird im Text des Abschlusses eingetragen und wird durch den Bearbeiter manuell umgesetzt. Wie bei den anderen Abschlüssen, können bestimmte Bedingungen angegeben werden, unter denen der Abschluss zugeordnet werden kann.
Hier ist zum Beispiel angegeben, wenn der NettoWert des Auftrages größer ist als 10.000€, dann ist die Gestaltung der Anzeige kostenlos. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
Abschluss: Scheckblock
Mit dem Kauf eines Scheckblocks erhält der Kunde eine Art Gutschein, der dann mit den Aufträgen verrechnet werden kann.
Kauft der Kunde also zum Beispiel Textanzeigen im Wert von 500SpMM, verringert sich der Wert mit jedem Auftrag der diesem Scheckblock zugeordnet werden kann. Wird der Abschluss also einem Auftrag mit Anzeigen von 200SpMM zugeordnet, bleiben nur noch 300SpMM übrig.
Für die Anzeigen des Auftrags, die mit dem Scheckblock verrechnet werden, muss der Kunde also nichts bezahlen. Sobald der Wert des Scheckblocks nicht mehr ausreicht um eine Leistung eines Auftrages komplett zu begleichen, wird diese anteilig verrechnet.
100% Erfüllung des Scheckblocks.
Hat der Scheckblock einen Erfüllungsgrad von 100%, so wird er beim Speichern oder beim Berechnen des Auftrages nicht mehr in der Liste der möglichen Abschlüsse angeboten.
Bevor ein Abschluss vom Typ Scheckblock angelegt werden kann, muss dieser erst durch den Kunden erworben werden. Dazu kann über das Kontextmenü des Auftrages ein “Verkauf” vom Typ “Scheckblock” angelegt werden.
Es öffnet sich folgende Maske:
Hier sind folgende Felder enthalten:
Typ: Hier wird festgelegt, dass der Verkauf vom Typ “Scheckblock” ist.
Bezeichnung: Hier wird festgelegt, wofür der Scheckblock gelten soll. Der Wert dieses Feldes ist die Grundlage für die Preisberechnung.
Anzahl: Erhöht man die Anzahl, so erhöht sich entsprechend auch der Wert.
Start/Ende: Über die Datumseingabe kann dem Scheckblock ein Gültigkeitszeitraum zugeordnet werden.
Rechnungstext: In diesem Feld muss der Rechnungstext eingetragen werden.
Statusstufen: Erst wenn der Auftrag in einem bestimmten Status gespeichert wird (z.B. Buchung), wird beim Kunden automatisch ein Abschluss vom Typ “Scheckblock” angelegt, den man einem Auftrag zuordnen kann. Wird der Status des Verkaufs später wieder zurückgestuft, so wird auch der zugehörige Abschluss entfernt.
Der Abschluss wird automatisch erstellt. Bei Anlegen eines Auftrages, kann der Scheckblock nun unter dem Button “Abschluss” zugeordnet werden.
In den Preisdetails sieht man, dass der Preis nun auf 0 gesetzt wird, da die Zuordnung zum Scheckblock erfolgt ist und der Auftrag damit abgerechnet wird.
Anders als bei den zuvor beschriebenen Abschlüssen, gibt der Restwert hier den noch übrig gebliebenen Wert des Scheckblocks an.
Ein Scheckblock-Abschluss hat immer nur 2 Staffeln.
Diese Staffeln dürfen im Nachhinein nicht verändert werden!
Im Beispiel bedeutet dass, bis 500€ gibt es 100% Rabatt, ab 500,01€ gibt es keinen Rabatt mehr. Im Abschluss sieht man die Zuordnung und den Erfüllungsgrad des Scheckblocks.
Scheckblock Einschränken
Es kann eingeschränkt werden, dass der Scheckblock nur für einen bestimmten Kunden verwendet werden kann. Er lässt sich also zum Beispiel auf den Kundentypen BK und PK beschränken.
Kauft eine Agentur für einen Ihrer Kunden einen Scheckblock, so kann nun ausgewählt werden, für welchen Kunden der zugehörige Abschluss vom Typ Scheckblock angelegt werden soll. Dazu gibt es beim Auftragselement Verkauf SB: “Kunde” einen neuen Button. Hier wird der Kunde ausgewählt, bei dem der Abschluss angelegt werden soll.
Dieser Button ist nur vorhanden, wenn eine Agentur einen Scheckblock kauft!
Wenn der zugehörige Abschluss bereits angelegt ist, dann wird statt dem Button der Name des Kunden angezeigt, zu dem der Abschluss angelegt wurde, aber nur, wenn dort auch ein Kunde eingetragen ist.
Zuordnung zu einem Auftrag
Um einen Abschluss einem Auftrag zuzuordnen, gibt es zwei Möglichkeiten.
Möglichkeit 1
Direkt im Auftrag über den Button “Abschluss”. Hier öffnet sich ein Dialog, in dem folgende Abschlüsse zur Auswahl angeboten werden:
die Abschlüsse des Kunden selbst
die Abschlüsse, denen der Kunde über “Parallel für” zugeordnet sind
die Abschlüsse des Oberkunden
Die Abschlüsse von Kunde2 (Inserent/Agentur) des Auftrags
Nach Auswahl des Abschlusses / der Abschlüsse, folgt eine Überprüfung der Bedingung(en). Sind diese erfüllt, kann der Abschluss dem Auftrag zugeordnet werden.
Möglichkeit 2
Über den “Berechnen”-Button, wird der unter 4.1 beschriebene Dialog geöffnet. Allerdings werden in diesem Fall sofort alle Abschlüsse ausgeschlossen, die gemäß Abschlussbedingungen nicht passen.
Auch wenn nur ein in Frage kommender Abschluss gefunden wird, findet keine automatische Zuordnung statt. Die Zuordnung und Überprüfung geschieht immer vor und nach der Preisberechnung.
Keine Prüfung der Abschlussbedingung bei bestimmten Statusstufen.
Beim Speichern eines Auftrages im Status “Fakturiert” werden keine Abschlüsse angeboten, falls dem Auftrag noch keiner zugeordnet wurde.
Zuordnung zu einem Auftrag entfernen
Über den Dialog “Abschluss zuordnen” (wie in 4.1 beschrieben), kann ein Abschluss durch Klick auf den Button “Entfernen” vom Auftrag gelöst werden. In diesem Fall, wird der Auftrag bei den Abschlüssen wieder herausgerechnet und der Preis des Auftrages wird beim Speichern ebenfalls wieder neu berechnet und somit etwaiger Abschlussrabatt wieder rückgängig gemacht.
Abschluss Verwendung durch andere Kunden
Es kann definiert werden, welche Kunden einen Abschluss verwenden dürfen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten.
Checkbox “Konzern”: Wenn diese aktiv ist, ist der Abschluss auch für alle Tochterunternehmen gültig.
Button “Parallel für”:hier können beliebige Kunden ausgewählt werden, die den Abschluss mitnutzen dürfen.
Will man den Abschluss gleichzeitig Töchtern und Parallel Kunden zuordnen, muss man auch die Töchter, nach Klicken des Buttons “Parallel für”, im Dialog “zusätzliche Kunden” auswählen.
Abschlussabrechnung
Eine Abschlussabrechnung dient zur Bestimmung des rabattfähigen Umsatzes innterhalb eines Abschlusszeitraumes, der damit erreichten Rabattstufe und der Berechnung des dadurch gewährten Rabattes. Dabei wird berechnet, wieviel Rabatt der Kunde durch laufend fällige Abschlüsse bereits erhalten hat und welcher Betrag ihm noch zusteht. Der Kunde bekommt entsprechend eine Gutschrift. Sollte der Umsatz, für die vorher vereinbarten Rabattstufe, nicht ausreichen, muss der Kunde diesen Rabatt zurückzahlen. Der Kunde bekommt entsprechend eine Rechnung. Um die Abrechnung aufzurufen, öffnen Sie im Auftrag des Punkt “Abschluss” und klicken mit “Rechtsklick” auf den Abschluss.
Abschlussabrechnung nur bei bereits verrechneten Aufträgen.
Die Abschlussabrechnung kann nur erfolgen, wenn für den Auftrag bereits eine Rechnung erstellt wurde und er sich unter “Inaktive Aufträge” befindet.
Abschlussabrechnung nur bei Abschlüssen vom Typ “Umsatz”.
Eine Abschlussabrechnung kann nur für Abschlüsse vom Typ “Umsatz” angelegt werden.
Die Abschlussabrechnung wird manuell über das Kontextmenü für einen oder mehrere selektierte Abschlüsse angestoßen. Für jeden Kunden, der an einem Abschluss beteiligt ist, wird bei der Abrechnung ein Auftrag mit dem Auftragstyp AA (AbschlussAbrechnung) mit dem Element Zwischenabrechnung oder Endabrechnung erstellt. Dabei werden pro Kunde nur die Leistungen dieses Abschlusses berücksichtigt, die über ihn als Debitor verrechnet wurden.
Die so erstellten Aufträge enthalten je eine Leistung, die den differenzbetrag zwischen dem bereits gewährten Abschlussrabatt und dem Rabatt der erreichten Staffel ausweist. Das Datum des AA-Auftrages entspricht dem Datum des Auftragselementes. Als Datum des AA-Auftrages wird bei einer Zwischenabrechnung automatisch das aktuelle Datum und bei einer Endabrechnung das Bis-Datum des Abschlusses eingetragen. Das Datum kann auch manuell angepasst werden. Bei einer Probeabrechnung erhalten die AA-Aufträge den Status “Erfassung”. In diesem kann die Abrechnung jederzeit wiederholt werden und das vorherige Ergebnisse wird überschrieben. Erst bei Änderung des Statuses auf z.B. Buchung, ist dieser zur Verrechnung freigegeben. Das Ergebnis wird bei einer erneuten Abrechnung nicht mehr überschrieben, sondern es wird ein weiterer Auftrag angelegt. Das bedeutet, dass bei allen späteren Zwischenabrechnungen und bei der Endabrechnung zu diesem Abschluss die Ergebnisse aller vorherigen Aufträge ab Status “Buchung” mit berücksichtigt werden. Der gutgeschriebene Rabatt dieser Aufträge wird also vom gutzuschreibenden Rabatt der nächsten Zwischenabrechnung oder der Endabrechnung abgezogen.
Wenn die Leistung des AA-Auftrages noch nicht abgerechnet ist, können durch den Bearbeiter noch Anpassungen durch Pauschalisieren in den Preisdetails vorgenommen werden. Alternativ kann auch die Staffelung angepasst oder der Abschluss Zeitraum verändert und die Abrechnung erneut durchgeführt werden.
Wenn nach einer Zwischenabrechnung pauschalisiert wird und dadurch auf die Rückzahlung eines zuviel gezahlten Rabattes verzichtet oder der Betrag gemindert wird, so wird bei einer späteren Abrechnung der bereits ausgezahlte Betrag berücksichtigt und vom gutzuschreibenden Gesamtbetrag
abgezogen. Der dem Kunden durch das vorherige Pauschalisieren “erlassene” Betrag wird also bei einer späteren Zwischen- oder Endabrechnung wieder mit eingerechnet.
Nach der Verrechnung durch den Bearbeiter werden die Rechnungen/Gutschriften an die Buchhaltung übergeben.
Rechnungen und Gutschriften können storniert werden, sofern diese noch nicht an den Kunden verschickt worden sind. Nach dem Storno und dem Zurückstufen in den Status “Erfassung” ist eine erneute Abschlussabrechnung möglich.
Reklamationen einer falschen Abrechnung sind ebenfalls möglich. Dabei muss immer ein Komplettstorno der Leistung erfolgen. Beim Akzeptieren wird die alte Leistung storniert und eine neue erzeugt. Die Abrechnung für diesen Kunden kann nun korrigiert und wiederholt werden. Dies ist nach einer Endabrechnung auch nur für einen Kunden des Abschlusses möglich.
Der Nutzer hat über die Navigation vom Abschluss aus Zugriff auf alle Abrechnung, die darunter hängen.
Nach erfolgter Endabrechnung wird der Abschluss automatisch in den Status “Abgerechnet” gestuft und kann nicht mehr geändert und nicht erneut abgerechnet werden. Außerdem kann der Abschluss keinen weiteren Aufträgen zugewiesen werden und wird bei der Preisberechnung nicht mehr berücksichtigt. Ist eine nachträgliche Korrektur nötig, so muss der Abschluss erst zurückgestuft werden. Er dann können Änderungen erfolgen wie zum Beispiel die Erweiterung des Abschlusszeitraums oder das Hinzufügen von Aufträgen. Dann kann der Abschluss erneut abgerechnet werden.
Der Anwender ist selbst verantwortlich, die Abschlüsse, deren Ende Zeit abgelaufen ist, in eine endabrechnung zu führen. Zur Kontrolle der abzurechnenden Abschlüsse stehen Werkzeuge der Oberfläche z.B. Filter oder Workflow-Aktionen zur Verfügung.
In der allgemeinen Suchmaske kann in der Freien Suche nach Abschlüssen gesucht werden.
Abschlussabrechnung erstellen
Um eine Abrechnung für einen Abschluss zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Klappen Sie das Menü am Auftrag aus und wählen den zugeordneten Abschluss. Öffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenü und wählen “Zwischenabrechnung” oder “Endabrechnung”.
Nachdem eine Abschlussabrechnung erstellt wurde, ist unter dem entsprechenden Abschluss ein Punkt “Abrechnung”. Hier werden die entsprechenden Dateien angelegt.
Mit Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag öffnet sich die Abschlussabrechnung. In den Preisdetails können Sie sich die Detailberechnung anzeigen lassen.
Um eine Rechnung oder Gutschrift für die Abschlussabrechnung zu erzeugen, klicken Sie mit Rechtsklick auf die Abschlussabrechnung und wählen “Rechnung erstellen” bzw. “Gutschrift erstellen”.
Es öffnet sich ein Feld, indem Sie das Rechnungsdatum eintragen. Wählen Sie: Rechnungsdatum: heute
Abrechungs-Rythmus: T
Den Zeitraum wählen Sie entsprechend dem Datum in der Abschlussabrechnung:
Mit Klick auf “OK” wird die Rechnung/Gutschrift erzeugt. Dies erkennen Sie an dem Euro-Symbol.
Mit Klick auf das Euro-Symbol, können Sie die Rechnung/Gutschrift öffnen.
Zwischenabrechnung
Eine Zwischenabrechnung kann jederzeit erfolgen. Sie dient der Information des Kunden über den aktuellen Stand. Gegebenenfalls kann der zu diesem Zeitpunkt bestehende Differenzbetrag ausgezahlt oder in Rechnung gestellt werden. Wird ein Abschluss für mehrere Kunden verwendet, erfolgt die Zwischenabrechnung ebenfalls für alle.
Endabrechnung
Eine Endabrechnung kann nur nach dem Ende des Abschluss Zeitraumes erfolgen. Sie dient zum Ermitteln des endgültigen Differenzbetrages nach dem Ende des Abschluss Zeitraumes. Der Differenzbetrag wird den Kunden in Rechnung gestellt oder ausgezahlt. Sie kann immer nur für alle Kunden des Abschlusses durchgeführt werden.
Probeabrechnung
Sowohl für die Zwischen- als auch die Endabrechnung kann eine Probeabrechnung durchgeführt werden. Sie kann jederzeit wiederholt werden, da die vorherigen Ergebnisse bei einer erneuten Probeabrechnung wieder überschrieben werden.
verrechnete Leistungen zu Abschlüssen hinzufügen
Aufträge mit bereits verrechneten Leistungen können nachträglich Abschlüssen zugeordnet werden. Jedoch wird erst bei der Abschlussabrechnung der noch zu vergebende Rabatt berücksichtigt. Die Leistungen werden aber nur berücksichtigt, wenn ihr Leistungsdatum innerhalb des Abschluss Zeitraums liegt.
verrechnete Leistungen aus Abschlüssen entfernen
Bei einem laufend fälligen Abschluss wurde der Rabatt dem Kunden bei der Abrechnung des Auftrages bereits vergeben. Um diesen zu entfernen gibt es zwei Möglichkeiten:
Alle Rechnungen des Auftrages stornieren, sofern diese noch nicht an den Kunden verschickt wurden.DannwirdderAbschlussvomAuftragentfernt unddieserohneAbschlussneu verrechnet.
Es wird eine Reklamation angelegt. Dabei müssen alle Leistungen reklamiert werden, die den Abschlussrabatt enthalten, also Grundpreis = 0. Anschließend entfernen Sie im Auftrag über den Button “Abschluss” den entsprechenden. Beim Speichern wird die Preisberechnung ohne Abschlussrabatt durchgeführt. Anschließend erstellen Sie eine Gutschrift für die stornierte Leistung und eine Rechnung für die neue Leistung ohne Abschlussrabatt.
Abschlussabrechnung stornieren
Um eine Abschlussabrechnung zu stornieren, öffnen Sie erneut die Abrechnung und wählen mit einem Rechtsklick “Reklamation anlegen”.
Stellen Sie den Status der Reklamation auf “Akzeptiert” und übersteuern Sie alle Preispositionen mit 0.
Vollständige Reklamation: Eine Abschlussabrechnung kann nur vollständig reklamiert werden. Ein pauschalisieren der Beträge ist nicht möglich.
Bestätigen Sie mit Klick auf “OK” und legen Sie die Reklamation ab, damit sie gültig wird. Mit Klick auf das Symbol “Auf” können Sie die Abschlussabrechnung wieder öffnen.
Ob die Reklamation greift, erkennen Sie an dem Symbol mit dem roten Ausrufezeichen. Zusätzlich ist der Betrag der Abschlussabrechnung auf 0 gesetzt.
In den Preisdetails der Abschlussabrechnung sehen Sie ebenfalls die Stornierung.
