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Info

Im kaufmännischen Anzeigensystem können Auftragsbestätigungen und Angebote direkt aus der Auftragsmaske erstellt werden.

Funktionalitäten von Angebot und Auftragsbestätigung

  • Erstellen von Angebot und Auftragsbestätigung als PDF oder XML-Export

Inhaltsverzeichnis

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Allgemeine Beschreibung

Im oberen Teil der Auftragsmaske - im Reiter “Auftragsdaten 2” - gibt es die Buttons “Angebot” und “Auftragsbestätigung” zum Erstellen von Angeboten bzw. Auftragsbestätigungen.

Je nach Konfiguration des Kund:innensystems kann hier entweder ein PDF mit hinterlegtem Layout (analog zum Rechnungslayout) oder ein XML-Export erzeugt werden.

Die XML-Exporte von Angebot und Auftragsbestätigung sind hierbei mit ihren Inhalten (entspricht den abgefragten Eigenschaften) identisch und unterscheiden sich nur in ihrer Benamung.

 

Auftragsbestätigung als PDF (Beispiel)

View file
nameAuftragsbestätigung_204-5070322_722023.pdf

Angebot als XML-Export (Beispiel)

Image Removedimage-20240328-103423.pngImage Added

View file
nameAngebot_2006121963_2023122214303020240328113335.xml

Es kann hinterlegt werden, wann ein Angebot bzw. eine Auftragsbestätigung erstellt werden darf. Hierbei können Eigenschaften des Auftrages verwendet werden, wie z. B. der Status.

Beispiel:

  • Angebote können nur im Status “Angebot” (oder auch: “AngebotMitMotiv” / “AngebotOhneMotiv”) erstellt werden.

  • Auftragsbestätigungen können nur im Status “Buchung” oder “Vorauskasse” erstellt werden.

 

Feld Dokumentation XML-Exporte

Datenfelder Auftragsbestätigung / Angebot

Tags im Angebot- / Auftragsbestätigung-XML

ID
CGD (= Cluster Geändert Datum)

<Id>DAuftrag/204-5058274</Id>
<CGD>31.01.2023 10:01:49</CGD>

Auftragsnummer

<DAufNummer>13019</DAufNummer>

Status des Auftrags

<DAuftrag>
<Status>Buchung</Status>

Auftragsbestätigungsmail

<DAufMailAB>test@peiq.de</DAufMailAB>

Rechnungsmandant

<DAufRechMandant>MC</DAufRechMandant>

AE-Provision

<DAufRabattAgn>20</DAufRabattAgn>

Versandart

<DAufRechZustellArt>E</DAufRechZustellArt>

Zahlungsart

<DAufZahlung>RE</DAufZahlung>

Auftragstyp

<DAufTyp>BE</DAufTyp>

Verrechnungsart

<DAufVerrechnungsArt>NurZurVerrechnung</DAufVerrechnungsArt>

Status der Anzeige

<Elemente>
<DAnzeige>
<Status>Geplant</Status>

Id

Anzeigen: <Id>DAnzeige/204-6152315</Id>
Beilagen: <Id>DBeilage/204-6152316</Id>
Verkauf: <Id>DVerkauf/204-6152317</Id>

Stichwort/Rechnungstext

Beilagen: <DBeiName>Stichwort</DBeiName>
Anzeigen: <DAnzeigeName>Stichwort</DAnzeigeName>
Verkauf: <DKauName>Stichwort</DKauName>

Beilagen: Beilagennummer/-index

<DBeiIndex>13833-1</DBeiIndex>

Beilagen: Menge

<DBeiMengeGebucht>15000</DBeiMengeGebucht>

Beilagen: Gewicht

<DBeiGewicht>30</DBeiGewicht>

Beilagen: Beilagenpreis

die einzelnen Preispositionen sind zu finden unter <DAufPreisBer>

Anzeigen: Anzeigennummer

<DAnzeigeNr>14561-1</DAnzeigeNr>

Anzeigen: Anzeigentyp

<DAnzTyp>KU</DAnzTyp>

Anzeigen: Verkaufsbüro

<DAnzVerkaufsBuero>Sonstiges</DAnzVerkaufsBuero>

Anzeigen: Anzeigenrubrik

<Elemente>
<DAnzeige>
<AnzeigenRubrik>F101</AnzeigenRubrik>

sowie bei Print-Anzeigen unter dem <Buchung>-Knoten:
<Buchung>
<AnzeigenRubrik>F101</AnzeigenRubrik>

Anzeigen: Farbe

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzeigeFarbPlanGebucht>K,C,M,Y</DAnzeigeFarbPlanGebucht>

Anzeigen: Anzeigengröße

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzeigeHoeheGebucht>100mm</DAnzeigeHoeheGebucht>

Anzeigen: Spalten

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzeigeBreiteGebucht>44,3mm</DAnzeigeBreiteGebucht>
<DAnzBreiteGebWert>1</DAnzBreiteGebWert>
<DAnzBreiteGebEinheit>sp</DAnzBreiteGebEinheit>

Print-Anzeigen/Beilagen: Erscheinungs-Start

<Elemente>
<DAnzeige> bzw. <DBeilage>
<ErschStart>01.03.2024</ErschStart>

Print-Anzeigen/Beilagen: Erscheinungs-Ende

<Elemente>
<DAnzeige> bzw. <DBeilage>
<ErschEnde>02.03.2024</ErschEnde>

Print-Anzeigen: Name des zugewiesenen Sonderthemas

<Elemente>
<DAnzeige>
<DSTheName>Sonderthema 1</DSTheName>

DI-Anzeigen: Erscheinungs-Start

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzNetStart>01.03.2024</DAnzNetStart>

DI-Anzeigen: Erscheinungs-Ende

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzNetEnde>01.04.2024</DAnzNetEnde>

DI-Anzeigen: Format

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzNetFormat>advertorial</DAnzNetFormat>

DI-Anzeigen: Berechnungsart

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzNetBerechnung>TKP</DAnzNetBerechnung>

DI-Anzeigen: Preis (aus der Maske)

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzNetPreis>100</DAnzNetPreis>

DI-Anzeigen: AIP (AdImpression)

<Elemente>
<DAnzeige>
<DAnzNetAIP>15000</DAnzNetAIP>

Erschein-Termin aus der Buchung

<Buchung>
<Termin>03.02.2023</Termin>

Ausgabe

<Buchung>
<Ausgabe>mc</Ausgabe>

Preisberechnung: Nettobetrag

<DAufPreisBer>
<Element Ref="DAnzeige/204-5058252">
<Pos Name="Netto">
<Comment>Nettopreis</Comment>
<Total>550,00</Total>

Preisberechnung: Mehrwertsteuer

<DAufPreisBer>
<Element Ref="DAnzeige/204-5058252">
<Pos Name="UST">
<Comment>UST</Comment>
<Unit>19%</Unit>
<BPrice>550,00</BPrice>
<Price>104,50</Price>
<Total>654,50</Total>

Preisberechnung: Bruttobetrag

<DAufPreisBer>
<Element Ref="DAnzeige/204-5058252">
<Pos Name="Brutto">
<Comment>Brutto</Comment>
<Total>654,50</Total>

Preisberechnung: Endpreis

<Total>
<Pos Name="Brutto" Comment="Brutto">1.309,00</Pos>
</Total>

Kunde/Kundin

<Kunde>
<DKunde>
<DKunNummer>1110002985</DKunNummer> <DKunArt>BK</DKunArt>

Hauptadresse des Kunden/der Kundin

<Kunde>
<DKunde>
…
<HauptAdresse>
<DAdresse>
<DAdrArt>Haupt</DAdrArt>
…

Inserent:in

<Kunde2>
<DKunde>
<DKunNummer>1110002985</DKunNummer>
<DKunArt>BK</DKunArt>

Rechnungsadresse des Kunden/der Kundin

<RechnungsAdresse>
<DAdresse>
<DAdrArt>Rechnung</DAdrArt>
<DAdrAb>01.01.2023</DAdrAb> <DAdrAnrede>Firma</DAdrAnrede>

Abgelegt werden die Exporte auf dem SFTP in die Ordner:

  • Anzeigen/Angebot bzw.

  • Anzeigen/Auftragsbestätigung

Mitwirkungspflichten

  • Der Kunde bzw. die Kundin muss zu Beginn des Projekts angeben, ob Angebote und Auftragsbestätigungen als PDF erstellt werden oder ein XML-Export benötigt wird.

  • Angabe der Bedingungen, wann Angebot oder Auftragsbestätigung erstellt werden darf.

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