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Damit ein bzw. eine Kund:in vom Hauptauftrag kommend aus dem Rechnungssplit entfernt werden kann, muss der Rechnungssplitbeteiligungswert auf „0“ gesetzt werden. Anschließend muss der entsprechende Unterauftrag Wird im Rechnungssplit-Dialog der Beteiligungswert eines Unterauftrags auf “0” geändert, so wird beim Speichern des Hauptauftrags der Unterauftrag automatisch in den Status “Gestoppt” gestuft werden. Nach dem Ablegen wird der bzw. die Kund:in aus dem Rechnungssplittdialog entfernt. Nachdem der bzw. die Kund:in aus dem Rechnungssplit entfernt worden ist, kann der Unterauftrag in den Status “Storniert” gestuft werden.Soll dieser bzw. diese Kund:in dann aber doch wieder am Rechnungssplit teilnehmen, so muss dem stornierten Rechnungssplit-Auftrag wieder ein Status zugewiesen werden, der höchstens dem Status des Hauptauftrags entspricht (z. B. "Erfassung"). und ist nicht mehr am Rechnungssplit beteiligt. Soll der Unterauftrag wieder Teil des Rechnungssplits werden, so ist er in denselben Status zu stufen wie der Hauptauftrag.

Nach dem Speichern des Rechnungssplit-Auftrags erscheint dann dieser Auftrag wieder in der Übersicht, mit Anteil "0". Am Hauptauftrag müssen die entsprechenden Beteiligungswerte dann erneut angepasst werden. Daraufhin erhält dann auch der wieder zugewiesene Unterauftrag den Status des Hauptauftrags:

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Wird ein zugewiesener Unterauftrag wieder entfernt, ist auch ein Deaktivieren des Hauptauftrags möglich. Der Hauptauftrag (Kollektiv) kann nur dann im Status "Buchung" gespeichert werden, wenn auch alle Unteraufträge bereits den Status "Buchung" haben und die Aufteilung der Rechnungsanteile 100 % ergibt.

Rechnungsmail und Rechnungsmandanten beim Rechnungssplitt

Aufgrund der Einführung der rechnungsmandantenabhängigen Kund:inneninformationen, muss auch bei der Zuordnung eines bzw. einer Kund:in innerhalb eines Rechnungssplit-Auftrages geprüft werden, ob dieser die entsprechenden Kund:inneninformationen mit dem Rechnungsmandanten des Auftrages hinterlegt hat. Dies ist relevant, da die Rechnungsmailadresse aus diesen in den Aufträgen und damit auch an den Rechnungen gespeichert wird.

Gibt es Kund:inneninformationen, die keinen Rechnungsmandanten haben und dieser auch nicht zwingend erforderlich ist, können alle Kund:innen zugeordnet werden. Sind jedoch die Rechnungsmandanten in den Kund:inneninformationen ausgefüllt, wird auf die Möglichkeit zur Zuordnung geprüft.

Zuordnung von Kund:innen mit fehlender “Kundeninfo”

Wird ein Kunde beim Rechnungssplitt-Auftrag versucht zuzuordnen und es sind Rechnungsmandanten in der “Kundeninfo” ausgefüllt, wird geprüft, ob der bzw. die ausgewählte Kund:in auch eine “Kundeninfo” mit einem entsprechenden Rechnungsmandanten hat. Ist dies nicht der Fall, kommt eine Fehlermeldung, der Dialog wird geschlossen und der oder die betroffenen Kund:innen werden in einem separaten Fenster geöffnet.

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Bei einem erneuten Blick in die Aufteilung innerhalb des Hauptauftrags, ist festzustellen, dass die Änderungen nicht gespeichert wurden. Das bedeutet, die Zuordnung muss erneut erfolgen.

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Zuordnung von Kund:innen mit rechnungsmandantenabhängiger “Kundeninfo”

Sind Kund:inneninformationen mit definierten Rechnungsmandanten vorhanden, wird die in diesen hinterlegte Rechnungsmail, in die Rechnungssplitt-Aufträge übernommen. Hier wird jeweils die E-Mail-Adresse verwendet, die zu dem Rechnungsmandanten des Auftrages passt.

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Zuordnung von Kund:innen mit rechnungsmandantenunabhängiger “Kundeninfo”

Ist das Feld “Rechnungsmandant” in der “Kundeninfo” leer, gibt es keine Einschränkungen. Es kann weiterhin jeder bzw. jede Kund:in zugeordnet werden. Eine Übernahme der Rechnungsmail aus den Grunddaten der Kund:innen findet aktuell noch nicht statt.

Reklamation und Gutschrift

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