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In PRINT NGEN können Daten von Kund:innen und Geschäftspartner:innen leicht erfasst und gepflegt werden. |
Funktionalitäten der Kund:innenverwaltung/Geschäftspartner:innen
Übersichtliche Verwaltung der Kund:innendaten (Geschäftskund:innen und Privatkund:innen)
Speichern von mandantenunabhängigen und -abhängigen Stammdaten
Inhaltsverzeichnis
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Für Geschäftspartner:innen können verschiedene Adressen, Kommunikationswege und Zahlungswege mit Gültigkeiten Gültigkeit verwaltet werden. Zu einem bzw. einer Geschäftspartner:in gehören mandantenunabhängige Stammda- tenStammdaten, sowie mandantenabhängige KundeninformationenKund:inneninformationen. Dazu gehören zählen zum Beispiel kundenspezifische kund:innenspezifische Rabatte und Sonderkonditionen, Abschlüsse und Scheckblöcke.
Durch das NGenPRINT NGEN-Linkmanagement lassen sich auf einfache Weise Beziehungen zu anderen Geschäfts- partnern partner:innen herstellen und visualisieren, wie zum Beispiel KonkurrentenKonkurrent:innen, Agenturen, Vertreter:innen, Kontaktpersonen, Konzernzugehörigkeit usw.
Sämtliche Kundenkontakte Kund:innenkontakte können erfasst und protokolliert werden, inklusive den Dokumenten der Dokumente aus dem Schriftverkehr. Zur Kategorisierung und Selektion der Kunden Kund:innen für Kampagnen können verschiedene Kriterien aus dem CRM-Bereich hinterlegt werden.
Anlegen von Kund:innen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie ein:e neue:r Geschäftskund:in angelegt werden kann.
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Grunddaten eingeben
Um eine:n neue:n Kund:in anzulegen, wird am Menüpunkt “Kunde” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort gibt es die Möglichkeit, eine:n Geschäftskund:in, eine:n Privatkund:in oder eine Kontaktperson anzulegen. Zum Anlegen eines bzw. einer Geschäftskund:in wird beispielsweise der Menüpunkt“Geschäftskunde neu” ausgewählt:
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Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der die Grunddaten eines bzw. einer Kund:in erfasst werden. Dort können beispielsweise der Name, die Adresse und Kommunikationswege des bzw. der Kund:in eingegeben werden.
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Dem Kommunikationsweg kann ein Zweck zugeordnet werden. Beispielsweise könnte einer E-Mail-Adresse der Zweck “Rechnungsversand” hinzugefügt werden.
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Wird für die Zustellungsart der Rechnung eines Auftrags "E-Mail" ausgewählt, so ist es notwendig, dass in den Grunddaten eine E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand hinterlegt ist.
Kund:innendaten eingeben
Mit Klick auf den zweiten Reiter (rechts neben dem Grunddaten-Reiter) gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Kund:innendaten. Dort kann beispielsweise die Umsatzsteuer-ID eingetragen oder der bzw. die Geschäftspartner
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Kundendaten Geschäftspartner
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:in Gruppen, Tarifklassen oder Bonitätsklassen zugeordnet werden. Des Weiteren können die Zustellungsart oder die Art des Belegversands definiert werden. Auch Informationen bezüglich Rabatten, Themen und Branchen können hier festgelegt werden.
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Zahlungswege definieren
Mit Klick auf den dritten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Zahlungswege. Dort können beispielsweise die IBAN, die BIC oder der bzw. die Kontoinhaber:in eingetragen werden.
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Der Reiter “Zahlungswege” steht nur für die Daten von Geschäftskund:innen und Privatkund:innen zur Verfügung, nicht aber für die Daten von Kontaktpersonen. |
Benutzerinformationen eintragen
Mit Klick auf den vierten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für benutzerdefinierte Informationen.
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Eingetragene Daten speichern
Um die eingetragenen Daten zu speichern und den bzw. die Kund:in zu erstellen, wird im Menü auf “Ablegen” geklickt.
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Suche nach Geschäftspartner:innen
Um nach Geschäftspartner:innen zu suchen, wird am Menüpunkt “Öffnen” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort wird “Geschäftspartner/Aufträge öffnen” ausgewählt.
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Mit Klick auf “Suchen” öffnet sich eine Listenansicht der Suchergebnisse.
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Per Doppelklick auf den Listeneintrag öffnet sich die Eingabemaske zur Einsicht und Pflege der Kund:innendaten. Darin können Daten, wie z. B. die Adresse, bearbeitet werden.
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