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Allgemeines
Mit Abschlüssen können Preisnachlässe definiert und gesteuert werden. Sie können von verschiedene Kriterien abhängig gemacht werden. Zum Beispiel von der Höhe bestimmter Preispositionen oder vom NettoPreis. Die Höhe des Nachlasses, wird dabei über eine Staffelung gesteuert. Im Customizing kann zusätzlich definiert werden, unter welchen Bedingungen ein Abschluss einem Auftrag zugeordnet werden kann, zum Beispiel, dass sie nur für Kleinanzeigen gelten.
Anlegen eines Abschlusses
Ein Abschluss wird immer bei dem Kunden angelegt, für den er gelten soll. Durch einen Rechtsklick auf den Kunden, kann ein neuer Abschluss angelegt werden.
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Darin werden alle, für den Kunden angelegte, Abschlüsse gesammelt.
Maske Abschluss anlegen
Folgende Felder sind in der Maske enthalten:
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Staffel: Es wird festgelegt, bis zu welcher Höhe ein bestimmter Rabatt gegeben werden soll.
Freie Bedingungen und Abschlüsse
Neben den schon vordefinierten Abschlussbedingungen, können im Feld “Freie Bedingungen” weitere beliebige Bedingungen definiert werden. diese kann direkt in der Maske eingetragen werden oder über den Dialog zusammengestellt werden. Diese Bedingung muss positiv definiert sein.
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Wenn der Cluster der Bedingung nicht entspricht, kann der Abschluss nicht zugeordnet werden.
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Arten von Abschlüssen
Standardmäßig gibt es 5 Arten von Abschlüssen zu unterscheiden.
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| Info |
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Bedingungen nach Preisliste. |
Abschluss: Frequenz
Wählen Sie, wie oben beschrieben, als neuen Abschluss den Typ Frequenz aus. Um den Abschluss richtig anzulegen, müssen Sie folgende Einstellungen tätigen.
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Die Preise wurden nun entsprechend ihrer Staffel berechnet und eingetragen. Sie erkennen die Eintragung des Abschlusses ebenfalls an dem roten “%”-Symbol.
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Abschluss: Umsatz
Beim Abschluss vom Typ Umsatz hängt der Abschlussrabatt auch davon ab. Als Basis kann entweder die “AbschlussBasis” also der Nettobetrag des Auftrages oder der Farbzuschlag definiert werden.
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Der Abschluss wird entsprechend nur gegeben, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Durch das Häkchen bei “automatisch zuordnen”, wird der Abschluss direkt im Auftrag hinterlegt. Wenn Sie den Abschluss manuell zuordnen möchten, klicken Sie im Auftrag auf den Button “Abschluss” und wählen den entsprechenden aus. Bei Klick auf den Button “Detail” sehen Sie den ein berechneten Abschluss.
Beispiel: Farbzuschlag
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Abschluss: Menge
Die Abschlussart Menge legen Sie nach dem gleichen Prinzip an. Ihre Bedingung können sie abhängig von der Basis wählen, da es hier mehrere Optionen gibt.
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Die Basis kann auf “Anzahl”, “Worte” oder “SpMM” eingestellt werden. Entsprechend nehmen Sie auch Ihre Definition in der Staffel vor.
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Abschlüsse automatisch zuordnen
Durch das Häkchen bei “automatisch zuordnen”, wird der Abschluss direkt im Auftrag hinterlegt. Wenn Sie den Abschluss manuell zuordnen möchten, klicken Sie im Auftrag auf den Button “Abschluss” und wählen den entsprechenden aus. Bei Klick auf den Button “Detail” sehen Sie den ein berechneten Abschluss.
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Abschluss: Info
Es gibt bestimmte Sondervereinbarungen, die nicht durch Bedingungen abbildbar sind. Derartige Sondervereinbarungen können trotzdem mein Kunden als “Abschluss” erfasst und dargestellt werden. Das ist die Abschlussart “Info”.
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Hier ist zum Beispiel angegeben, wenn der NettoWert des Auftrages größer ist als 10.000€, dann ist die Gestaltung der Anzeige kostenlos. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
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Abschluss: Scheckblock
Mit dem Kauf eines Scheckblocks erhält der Kunde eine Art Gutschein, der dann mit den Aufträgen verrechnet werden kann.
Kauft der Kunde also zum Beispiel Textanzeigen im Wert von 500SpMM, verringert sich der Wert mit jedem Auftrag der diesem Scheckblock zugeordnet werden kann. Wird der Abschluss also einem Auftrag mit Anzeigen von 200SpMM zugeordnet, bleiben nur noch 300SpMM übrig.
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Im Beispiel bedeutet dass, bis 500€ gibt es 100% Rabatt, ab 500,01€ gibt es keinen Rabatt mehr. Im Abschluss sieht man die Zuordnung und den Erfüllungsgrad des Scheckblocks.
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Scheckblock Einschränken
Es kann eingeschränkt werden, dass der Scheckblock nur für einen bestimmten Kunden verwendet werden kann. Er lässt sich also zum Beispiel auf den Kundentypen BK und PK beschränken.
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Wenn der zugehörige Abschluss bereits angelegt ist, dann wird statt dem Button der Name des Kunden angezeigt, zu dem der Abschluss angelegt wurde, aber nur, wenn dort auch ein Kunde eingetragen ist.
Zuordnung zu einem Auftrag
Um einen Abschluss einem Auftrag zuzuordnen, gibt es zwei Möglichkeiten.
Möglichkeit 1 Zuordnung
Direkt im Auftrag über den Button “Abschluss”. Hier öffnet sich ein Dialog, in dem folgende Abschlüsse zur Auswahl angeboten werden:
die Abschlüsse des Kunden selbst
die Abschlüsse, denen der Kunde über “Parallel für” zugeordnet sind
die Abschlüsse des Oberkunden
Die Abschlüsse von Kunde2 (Inserent/Agentur) des Auftrags
Nach Auswahl des Abschlusses / der Abschlüsse, folgt eine Überprüfung der Bedingung(en). Sind diese erfüllt, kann der Abschluss dem Auftrag zugeordnet werden.
Möglichkeit 2 Zuordnung
Über den “Berechnen”-Button, wird der unter 4.1 beschriebene Dialog geöffnet. Allerdings werden in diesem Fall sofort alle Abschlüsse ausgeschlossen, die gemäß Abschlussbedingungen nicht passen.
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| Info |
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Keine Prüfung der Abschlussbedingung bei bestimmten Statusstufen. |
Zuordnung zu einem Auftrag entfernen
Über den Dialog “Abschluss zuordnen” (wie in 4.1 beschrieben), kann ein Abschluss durch Klick auf den Button “Entfernen” vom Auftrag gelöst werden. In diesem Fall, wird der Auftrag bei den Abschlüssen wieder herausgerechnet und der Preis des Auftrages wird beim Speichern ebenfalls wieder neu berechnet und somit etwaiger Abschlussrabatt wieder rückgängig gemacht.
Abschluss Verwendung durch andere Kunden
Es kann definiert werden, welche Kunden einen Abschluss verwenden dürfen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten.
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Will man den Abschluss gleichzeitig Töchtern und Parallel Kunden zuordnen, muss man auch die Töchter, nach Klicken des Buttons “Parallel für”, im Dialog “zusätzliche Kunden” auswählen.
Abschlussabrechnung
Eine Abschlussabrechnung dient zur Bestimmung des rabattfähigen Umsatzes innterhalb eines Abschlusszeitraumes, der damit erreichten Rabattstufe und der Berechnung des dadurch gewährten Rabattes. Dabei wird berechnet, wieviel Rabatt der Kunde durch laufend fällige Abschlüsse bereits erhalten hat und welcher Betrag ihm noch zusteht. Der Kunde bekommt entsprechend eine Gutschrift. Sollte der Umsatz, für die vorher vereinbarten Rabattstufe, nicht ausreichen, muss der Kunde diesen Rabatt zurückzahlen. Der Kunde bekommt entsprechend eine Rechnung. Um die Abrechnung aufzurufen, öffnen Sie im Auftrag des Punkt “Abschluss” und klicken mit “Rechtsklick” auf den Abschluss.
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In der allgemeinen Suchmaske kann in der Freien Suche nach Abschlüssen gesucht werden.
Abschlussabrechnung erstellen
Um eine Abrechnung für einen Abschluss zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Klappen Sie das Menü am Auftrag aus und wählen den zugeordneten Abschluss. Öffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenü und wählen “Zwischenabrechnung” oder “Endabrechnung”.
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Mit Klick auf das Euro-Symbol, können Sie die Rechnung/Gutschrift öffnen.
Zwischenabrechnung
Eine Zwischenabrechnung kann jederzeit erfolgen. Sie dient der Information des Kunden über den aktuellen Stand. Gegebenenfalls kann der zu diesem Zeitpunkt bestehende Differenzbetrag ausgezahlt oder in Rechnung gestellt werden. Wird ein Abschluss für mehrere Kunden verwendet, erfolgt die Zwischenabrechnung ebenfalls für alle.
Endabrechnung
Eine Endabrechnung kann nur nach dem Ende des Abschluss Zeitraumes erfolgen. Sie dient zum Ermitteln des endgültigen Differenzbetrages nach dem Ende des Abschluss Zeitraumes. Der Differenzbetrag wird den Kunden in Rechnung gestellt oder ausgezahlt. Sie kann immer nur für alle Kunden des Abschlusses durchgeführt werden.
Probeabrechnung
Sowohl für die Zwischen- als auch die Endabrechnung kann eine Probeabrechnung durchgeführt werden. Sie kann jederzeit wiederholt werden, da die vorherigen Ergebnisse bei einer erneuten Probeabrechnung wieder überschrieben werden.
verrechnete Leistungen zu Abschlüssen hinzufügen
Aufträge mit bereits verrechneten Leistungen können nachträglich Abschlüssen zugeordnet werden. Jedoch wird erst bei der Abschlussabrechnung der noch zu vergebende Rabatt berücksichtigt. Die Leistungen werden aber nur berücksichtigt, wenn ihr Leistungsdatum innerhalb des Abschluss Zeitraums liegt.
verrechnete Leistungen aus Abschlüssen entfernen
Bei einem laufend fälligen Abschluss wurde der Rabatt dem Kunden bei der Abrechnung des Auftrages bereits vergeben. Um diesen zu entfernen gibt es zwei Möglichkeiten:
Alle Rechnungen des Auftrages stornieren, sofern diese noch nicht an den Kunden verschickt wurden.DannwirdderAbschlussvomAuftragentfernt unddieserohneAbschlussneu verrechnet.
Es wird eine Reklamation angelegt. Dabei müssen alle Leistungen reklamiert werden, die den Abschlussrabatt enthalten, also Grundpreis = 0. Anschließend entfernen Sie im Auftrag über den Button “Abschluss” den entsprechenden. Beim Speichern wird die Preisberechnung ohne Abschlussrabatt durchgeführt. Anschließend erstellen Sie eine Gutschrift für die stornierte Leistung und eine Rechnung für die neue Leistung ohne Abschlussrabatt.
Abschlussabrechnung stornieren
Um eine Abschlussabrechnung zu stornieren, öffnen Sie erneut die Abrechnung und wählen mit einem Rechtsklick “Reklamation anlegen”.
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