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In PRINT NGEN können Daten von Kund:innen und Geschäftspartner:innen leicht erfasst und gepflegt werden. |
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Allgemeine Beschreibung
Für Geschäftspartner:innen können verschiedene Adressen, Kommunikationswege und Zahlungswege mit Gültigkeit verwaltet werden. Zu einem bzw. einer Geschäftspartner:in gehören mandantenunabhängige Stammdaten, sowie mandantenabhängige Kund:inneninformationen. Dazu zählen zum Beispiel kund:innenspezifische Rabatte und Sonderkonditionen, Abschlüsse und Scheckblöcke.
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Per Klick auf den Button “Neu” öffnen sich Eingabefelder für die Kund:inneninfo:
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Dort kann beispielsweise die Umsatzsteuer-ID eingetragen oder der bzw. die Geschäftspartner:in Gruppen, Tarifklassen oder Bonitätsklassen zugeordnet werden. Des Weiteren können die Zustellungsart oder die Art des Belegversands definiert werden. Auch Informationen bezüglich Rabatten, Themen und Branchen können hier festgelegt werden.
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Mit Klick auf den dritten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Zahlungswege. Dort können beispielsweise die IBAN, die BIC oder der bzw. die Kontoinhaber:in eingetragen werden.
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Der Reiter “Zahlungswege” steht nur für die Daten von Geschäftskund:innen und Privatkund:innen zur Verfügung, nicht aber für die Daten von Kontaktpersonen.
Benutzerinformationen eintragen
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Um die eingetragenen Daten zu speichern und den bzw. die Kund:in zu erstellen, wird im Menü auf “Ablegen” geklickt.
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Beim Speichern der Zahlungswege werden Leerzeichen aus den IBANs, falls vorhanden,
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herausgefiltert.
Eine:n Kund:in einer Agentur zuordnen
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Nur für PEIQ-Mitarbeiter:innen