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Um die eingetragenen Daten zu speichern und den bzw. die Kund:in zu erstellen, wird im Menü auf “Ablegen” geklickt.
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Suche nach Geschäftspartner:innen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie nach bestehenden Geschäftspartner:innen gesucht werden und hinterlegte Informationen eingesehen werden können:
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Um nach Geschäftspartner:innen zu suchen, wird am Menüpunkt “Öffnen” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort wird “Geschäftspartner/Aufträge öffnen” ausgewählt.
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Mit Klick auf “Suchen” öffnet sich eine Listenansicht der Suchergebnisse.
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Per Doppelklick auf den Listeneintrag öffnet sich die Eingabemaske zur Einsicht und Pflege der Kund:innendaten. Darin können Daten, wie z. B. die Adresse, bearbeitet werden.
Eine:n Kund:in einer Agentur zuordnen
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| Filter by label (Content by label) | ||||||
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| Include Page | ||||
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