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Im folgenden Video wird gezeigt, wie ein:e neue:r Geschäftskund:in mit Grund- und Kundendaten angelegt werden kann. Dabei werden auch die Erfassungsmaske und die Dublettenprüfung genauer vorgestellt.
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Einen Einblick in die Eingabemaske für Kund:innendaten gibt das folgende Video:
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Grunddaten eingeben
Um eine:n neue:n Kund:in anzulegen, wird am Menüpunkt “Kunde” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort gibt es die Möglichkeit, eine:n Geschäftskund:in, eine:n Privatkund:in oder eine Kontaktperson anzulegen. Zum Anlegen eines bzw. einer Geschäftskund:in wird beispielsweise der Menüpunkt “Geschäftskunde neu” ausgewählt:
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Mit Klick auf den zweiten Reiter (rechts neben dem Grunddaten-Reiter) gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Kund:innendaten.
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Per Klick auf den Button “Neu” öffnen sich Eingabefelder für die Kund:inneninfo:
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Dort kann beispielsweise die Umsatzsteuer-ID eingetragen oder der bzw. die Geschäftspartner:in Gruppen, Tarifklassen oder Bonitätsklassen zugeordnet werden. Des Weiteren können die Zustellungsart oder die Art des Belegversands definiert werden. Auch Informationen bezüglich Rabatten, Themen und Branchen können hier festgelegt werden.
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Einen Einblick in die Eingabemaske für Kund:innendaten gibt das folgende Video:
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Zahlungswege definieren
Mit Klick auf den dritten Reiter gelangt der bzw. die Benutzer:in zur Eingabemaske für die Zahlungswege. Dort können beispielsweise die IBAN, die BIC oder der bzw. die Kontoinhaber:in eingetragen werden.
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