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Anlegen von Kund:innen
Im folgenden Video wird gezeigt, wie ein:e neue:r Geschäftskund:in mit Grund- und Kundendaten angelegt werden kann.
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Dabei werden auch die Erfassungsmaske und die Dublettenprüfung genauer vorgestellt.
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Grunddaten eingeben
Um eine:n neue:n Kund:in anzulegen, wird am Menüpunkt “Kunde” mit Klick auf den Pfeil ein Menü ausgeklappt. Dort gibt es die Möglichkeit, eine:n Geschäftskund:in, eine:n Privatkund:in oder eine Kontaktperson anzulegen. Zum Anlegen eines bzw. einer Geschäftskund:in wird beispielsweise der Menüpunkt “Geschäftskunde neu” ausgewählt:
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